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億の近道2020/11/16


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投資情報メールマガジン                   2020/11/16

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★


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             −本日の目次−
       (本日の担当:炎のファンドマネージャ)


      ◆コラム「日経平均は29年ぶりの高値更新なれど」


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■「まぐまぐ大賞」への投票をお願いします!


 先日上場したメルマガ配信プラットフォームのまぐまぐが毎年行っている
[まぐまぐ大賞]の季節がやってきました!!

 億の近道はおかげさまでほぼ毎年受賞しております。
 昨年は表彰台に上れず、悔しい思いをいたしました。
 今年こそ表彰台への返り咲きを目指していますので、皆様の推薦をよろしく
お願いいたします!!

投票は こちら ↓

https://www.mag2.com/events/mag2year/2020/form.html?id=0000020640


面倒な登録などはありません。ポチッと押していただければ推薦終了です。
ぜひよろしくお願いいたします!!


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■【11/29日曜日開催!
アイルさんの個人投資家勉強会[cotta&Macbee Planet]■


 億の近道が応援する、個人投資家アイルさん主催の東京勉強会が11月29日
に開催です。

 今回はcotta(3359)とMacbee Planet(7095)の
 2社が登壇。
 いずれも勉強会初登場の企業です。

 たっぷりの質疑応答時間は勉強会の特徴です。
 上場企業トップが登壇して質疑応答できるのはなかなかレアなイベントです。
 ご自身が質問しなくても参加者の質問を聞いているだけで参考になります。
 ぜひご参加下さい。
 参加費は1,000円と低廉です。懇親会もあります。

 東京会場参加(人数限定)またはオンライン参加を募集しています。

■日時:11月29日(日)12:00〜16:50

■場所:東京都

■内容

 cotta(3359) 会社説明会
 Macbee Planet(7095) 会社説明会


■詳細、お申込みはこちら ⇒ https://ws.formzu.net/fgen/S79453016/


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◆コラム「日経平均は29年ぶりの高値更新なれど」


 日経平均が29年ぶりの高値更新。コロナ禍で疲弊する日本経済にとっては
喜ばしい限りのニュースだがこれにはきっと何かある・・と訝し気に考える皆
様もお見えなのかも知れません。

 グローバル企業が数多く含まれる日経平均の上げはコロナ禍で業績が低迷す
る企業群とは反対に業績向上が見られる値がさ優良株を柱に始まった感がする。
上場3800銘柄の中の200銘柄程度の株高では投資家の資産増強は決して
果たされていないと推察されるがそれでも下げるよりは上げる方が楽しい。
 心もウキウキとなり年末商戦にも明るいムードが漂うことになる。


 いやそうは言っても、自分の持株はびくともしない。むしろマイナスになっ
ている、という投資家諸氏も多いのかも知れませんが、市場から離れていた投
資家も日経平均の高値更新の報道で関心が向くのかも知れません。株高報道こ
そ投資家にとっては良いニュースなのかも知れませんが、この話はほとんど大
半の投資家にとっては関係がありません。
 想定以上に高くなった株を保有されてきた投資家が売却することでお金の好
循環が再開し、限られた銘柄から横に広がっていくことが本格的な上昇相場の
開始となるが、今のところはほとんど限定的な動きに留まっているように感じ
られる。

 この株高をコロナショック時の急落以降、担ってきた立役者は外国人投資家
と某機関投資家ということになる。

 強力なバズーカ砲を持った某機関投資家とはご存知、日本銀行。
 日本株は個人投資家の層が薄く、株式に興味を持たない個人投資家に代わっ
て長きにわたって機関投資家や外国人投資家が様々に関与してきた。
 その中でも日本銀行は株価下支え機関とも言うべき役割を果たし、2010
年の買い付け開始以来、ETF(上場投信)に間接的に投資して株価を下支え
してきたとの経緯がある。
 このほかでも年金(GPIF)基金も株式市場を下支えする機関として存在
してきたが、日銀の存在が日本株の下支えとなってコロナ禍のクラッシュ相場
でも活躍したことは記憶に新しい。
 その決算、本年3月末現在の日銀の保有株式は市場の時価総額(3月末54
8兆円)の5.5%(3月末で約30兆円)に当たるまでになったそうだ。


 日銀はあくまで下支えはするが、上げに協力する訳ではなく、当局がこの株
高局面をどのように見ているのか興味深い。

 本年3月に年間12兆円(それまでの倍)の買い付けを行うとした日銀のE
TF買いが今後どのようになってくるのか、やや過熱気味となっている急騰中
の日経平均の相場上昇にとっては日銀のスタンスが変化するのかどうかを関心
をもってみていく必要がある。

 この日銀の通常の(設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業には12
億円投資)ETF買いは11月10日、11日の株価急騰時には買い付けがな
かった。

 これまでは下支えに貢献してきた日銀だが、これがよもやの売りに回ってき
たら、相場の頭はいずれは抑えられるに違いない。こう思う投資家が出てきて
警戒ムードが漂うのかどうかは分からないが念頭には入れておきたい。
 日銀が保有する40兆円(3月末からの株高を加味)近い株式の実体は預か
り知らないところだが、日本の上場企業の40%で10位以内の主要株主とな
っているとされ、いわば国営の投資銀行になっているとも言える。

 ソフトバンクグループ(9984)が民間最大のAI企業に特化した投資銀
行で現在27兆円のアセットを保有しているようだが、日銀は日本を代表する
企業群の株式を広く浅く投資するインデックス型投資会社として存在している
と言える。


 さて、その日銀は保有する日本企業の株式を今後どうするのだろうか?

 「ねえ、黒田さん、黒田さん、持っている株をどうするの?」
 思わず聞いてみたくなりそうだが、それはトップシークレット。でもこんな
ことが巷では言われていますね。

 今、コロナ禍で困っている人たちがいっぱいいますよね。国は第3次補正予
算を検討中のようですが、その規模は一説に30兆円とも言われているではな
いですか。その財源をどうするのか?が問われています。

 償還期限100年のコロナ復興国債ですか?建設国債ですか?デジタル化国
債?などなど、思いつくことは多くは国債の発行ですが、まさかまた消費税増
税ですか?そんなことは国民が許しません。

 であれば少しでも財源の確保に日銀としても協力しないとなりません。

 だったら思い切って日銀が保有する上場ETFの一部でもこっそり売却して
はどうでしょうか?上昇しているうちこそチャンスですよ。買い手は外国人で
しょうか。225先物取引をやっている個人投資家以外、現在の株式相場は蚊
帳の外。流動性が高い筈の市場に日銀によるこうした施策が打ち出されたら、
日経平均は一気に10%以上も急落する事態となるのかも知れませんが、だか
らこそ日経平均はとことん上がっておく必要がある。日本国民のためにも・・。


 こんな妄想を抱かせるほど、このコロナ禍の日経平均の異常なほどの上昇に
は安全走行に戻るまで多少ブレーキをかける必要が出てきたと思われる。


(炎)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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