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グロース銘柄発掘隊モデルポートフォリオ運用経過




 億の近道読者の皆様、こんにちは。
 グロース銘柄発掘隊の隊長小月です。


 投資対象企業の発掘と分析を行い、業績予想と理論株価を記載した約5000〜10000字程度のレポートを配信するサービスを開始して1年半が経過しました。

 私達はレポートの配信だけでなく、本当に読者の皆様へ価値を提供できているのか検証する目的で、レポートとして配信済みの銘柄から構成される「モデルポートフォリオ」を有料会員様向けに提供しています。

 配信したすべての企業で常に勝つのは非常に難しいので、ポートフォリオとして運用した際にどの程度パフォーマンスを出せるかを検証しています。


 以下が運用ルールです。


―――――――――


【運用条件】

・開始した時点の運用金額は2000万円
・1銘柄の購入金額は運用金額の約5%
・戦略はロングオンリー
・購入価格はメルマガ配信日の終値
・毎月1銘柄入れ替えるため年間の回転率は100%
・売却益または配当益には税金を考慮し20%割り引く
・配当益は配当基準日の2ヶ月後に計上
・売買頻度は月に一回程度のため売買手数料は考慮しない
・キャッシュポジションは10%〜20%程度で日経平均が大幅下落の際に下記プランに移行

【大幅下落時(3σ以上)の対応(参考)】

・日経平均が短期間で4〜5%程度下落した場合に実行
・運用総額の5%〜10%程度を追加投資
・ベータ値が1に近い過去発表銘柄を1〜2銘柄購入
・下落から日経平均が2〜3%程度戻ったら売却しキャッシュに戻す


―――――――――


 今年はCOVID−19の影響もあり、大変な相場でしたがグロース隊ポートフォリオは、9月末時点で、開始以来+37.4%、年初来+15.3%という成績を残すことができました。

 対TOPIX(配当なし)では開始以来35.2%、年初来20.9%アウトパフォームしています。


【参考:累積リターン推移】


https://is.gd/YlHYtE


【参考:指標との差の推移】


https://is.gd/mrnOON


 有料メルマガ「グロース銘柄発掘隊」の具体的な活用方法ですが、配信されたレポートの企業をとにかく購入するというのはあまり良くありません。
 なぜなら、多くの方はすでにポジションを持っており、既存の銘柄によって、新たに加えるのに最適な銘柄が変わってくるからです。

 活用法としては、まず、毎週のレポートをストックしていただき、ご自分の既存のポートフォリオ構成銘柄が抱えているリスクや各銘柄の現在の価格と、レポートに記載してある理論株価のバランスを考えながらご自分のポートフォリオに合った企業を加えていただくのが良いと考えています。

 ご自分でリスク、リターンを吟味していただき、取捨選択する必要があるという意味では少々上級者向けとなっています。

 グロース隊のポートフォリオは、毎月の運用会議で、監修者である山本潤氏を含めメンバー間でディスカッションをしながら入れ替え銘柄を考えます。
 毎月のポートフォリオレポートでは、売買の理由についても明記してありますので、参考にしていただけると思います。


 少しでもご興味を持って頂ける場合は是非サンプルレポートをご確認ください。

 以下の過去3レポートは無料で全部読めます。
 ぜひご覧下さい(モデルポートフォリオはありません)。

アニコム(8715) https://bit.ly/3e4N2ft
ピーバンドットコム(3559) https://bit.ly/2Xoa6Qq
手間いらず(2477) https://bit.ly/2Vew9GC ★
 ★配信バージョンへ図表を加えたスペシャルエディションです。

 「こんな会社を調べてほしい」、「レポートのここはおかしいと思う」などといったご意見も大歓迎ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。
※頂いたリクエスト銘柄を調査できない場合があります。


(小月)


定期購読は10,000円+税/1か月です。
 ぜひご利用下さい。
 毎週1回(原則火曜日)に配信されます。

 バックナンバーはこちら ⇒ https://note.com/okuchika/m/m647eb0613650

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(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。また、当該情報は執筆時点での取材及び調査に基づいております。配信時点と状況が変化している可能性があります。)

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