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億の近道2020/07/21


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投資情報メールマガジン                  2020/07/21号

              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
      (本日の担当:石川臨太郎&あすなろ産業調査部)


◆コラム「有料メルマガライブラリから(345)」:石川臨太郎
◆コラム「株の玉手箱 好業績が続くデジタルトランスフォーメーション関連」
    :あすなろ産業調査部


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【本日締め切り!億の近道主催 長期投資セミナー】


 本日24時申込締切!

■今回のテーマは「コロナをぶっ飛ばせ!長期投資株のススメ」です。

 億の近道でおなじみの「炎のファンドマネジャー」と「山本潤氏」が登壇。

 それぞれのスタンスから長期投資を語っていただきます。

 また、「グロース銘柄発掘隊」の小月隊長が、過去取り上げてきた銘柄を題
材に、ポートフォリオや成長株発掘のヒントとポイントを話します。


 今回はリアルセミナーと配信セミナーの同時開催です。
 リアルセミナーは70名定員のところ20名限定募集です。

 配信セミナーは初の試みなのでテストを兼ねてツイキャスを利用します。
 高品質の配信に努めますが、ネット環境・配信メディア・ソフトウエア等の
トラブルにより配信が一時中断または中止になる可能性があります。あらかじ
めご了承下さい。
 その分、リアルセミナーより価格を安く設定しております。

 なお、セミナー終了後、参加者は当日の録画を2週間視聴出来ます。


■日時:7月23日(木・祝日)14:00〜16:30

■場所:東京都(リアルセミナー)

■登壇者

 炎のファンドマネジャー
 「コロナ禍に負けない株式投資〜いつの間にか誰かに買われている株がある」

 山本潤氏&グロース銘柄発掘隊
「長期投資哲学と銘柄検証〜グロース銘柄発掘隊レポートのケーススタディ」


■参加費:リアルセミナー参加 3,000円(税込) 20名限定
     配信セミナー参加  1,100円(税込)


■リアルセミナー参加お申し込みはこちらから
  ⇒ https://bit.ly/longterm20200723

■ 配信セミナー参加お申し込みはこちらから
  ⇒ https://twitcasting.tv/c:okuchika/shopcart/14159

 ※配信セミナーはツイキャスで行いますが、システムの仕様で返金が出来ま
  せん。あらかじめご了承下さい。
  万が一お申し込みお支払い後、配信セミナーに参加できなくなっても返金
  はいたしません。録画をご視聴下さい。


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■ お知らせ ■


■第68号本日配信!山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」


 待望の個人投資家向け高品質企業レポート、
 題して山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」。


 今週は、後発ながら現場で吸い上げたニーズを武器に、長期での成長が期待
できる企業を分析。
 長期になるほど割安という業績予想と理論株価をぜひご覧下さい。

 ぜひご購読を。

定期購読は10,000円+税/1か月です。
 ぜひご利用下さい。
 毎週1回(原則火曜日)に配信されます。


■以下の過去3レポートは無料で全部読めます。
 ぜひお試し下さい。

アニコム(8715) https://bit.ly/3e4N2ft
ピーバンドットコム(3559) https://bit.ly/2Xoa6Qq
手間いらず(2477) https://bit.ly/2Vew9GC ★
 ★配信バージョンへ図表を加えたスペシャルエディションです。

 定期購読申し込みは ⇒ https://goo.gl/8TLmfM


■現在、以下の銘柄のレポートが読めます。
 本日、図研(6947)のレポートを追加!!
 また、小田原エンジニアリング(6149)のレポートが値下げしました。

 前田工繊、ファンデリー、レック、KeePer技研、eBASE、
 コンヴァノ、マーキュリアルインベストメント、プラネット、プロトコーポ
 レーション、ビジョナリーホールディングス、トリケミカル研究所、
 萩原工業、ヤマシンフィルタ、マニー、東京日産コンピューターシステム、
 チャーム・ケア・コーポレーション、ウェルビー、システムリサーチ、
 ロジザード、日本ホスピス、ギフト、ビオフェルミン製薬、太陽化学、
 スプリックス、丸井グループ、イーサポートリンク、IBJ、UUUM、
 第一稀元素化学工業、日精ASB、メディキット、リスクモンスター、
 じげん、シーアールイー、プロシップ、OATアグリオ、島津製作所、
 識学、日本セラミック、グリムス、エアトリ、小田原エンジニアリング、
 アンビスホールディングス、MKシステム、CYBERDYNE、
 カチタス、レーザーテック、フルキャスト、図研

 バックナンバーはこちら ⇒ https://note.com/okuchika/m/m647eb0613650


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◆コラム「有料メルマガライブラリから(345)」


 有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」の過去配信ライ
ブラリ「銘柄研究」「コラム」のうち、コラムの一部を掲載いたします。
 自立した投資家、石川臨太郎のコンテンツをお楽しみ下さい。
 なお、内容は執筆当時の背景に基づいており、現在の状況と必ずしも一致し
ないことを予めご了承下さい。


=コラム「ウォッチ銘柄の動きから、有望業種を発見できることもある」=
 (有料メルマガ第221回・2013/4/2配信号)


【前略】


 先週のコラムでは運用利益が大きく上がっているとき、一定の利益分をキャ
ッシュに換えておく(利益確定)ことの有効性について書きました。

 これは、株式投資に資金を投下しつづけるための有効な手段だという点を、
強調したいと思います。

 運用成績が上がり運用額が増えているので、株に投資している資金は当然の
ことながら、増加しています。例えば年初に5000万円を株で運用していて、
3ヶ月間で20%利益があって、投資資金が6000万円になったとします。

 この1000万円増加した資金の3分の一の330万円をキャッシュ化して
も、株に投下している資金は5670万円あり、年初の5000万円より大き
いです。儲けを一部現金に換えても、株に投資している資金は増えているわけ
です。

 そして一部を現金化したことで、株式市場で何か波乱が起きたときも、余裕
を持って投資判断を行うことができるので、株に資金を預け続けるためには有
効な方法だと考えているわけです。

 私はベテランの個人投資家さんからも教えを受けますが、書籍からも沢山学
んできました。今日は具体的な投資銘柄の話に入る前に、リック・イーデルマ
ン(米国でファイナンシャル・プランナー業界大手5社のひとつイーデルマン
・ファイナンシャル・サービス社長)著「平凡なのになぜかお金が貯まる人の
8つの習慣」(PHP研究所刊)で学んだことを少しご紹介しようと思います。

「平凡なのになぜかお金が貯まる人の8つの習慣」 http://goo.gl/o3cJUH

 イーデルマンさんから学んだことで一番役にたっているのは、

『株式投資では、タイミング勝負で勝ちつづけることは難しい。だから株に投
資し続けることが必要だ。』

ということです。

 イーデルマンさんの話を要約すると、

『多くの人が「上手な投資」というのは(1)大きな額のお金を投資できること
(2)大きくすばやく利益を上げること(3)利益を最大限上げることを狙っ
て、リスクを省みずに積極的に投資を行なうこと、などであると考えるけれど、
これは誤りである。大雑把にいうと、お金の管理には二つの方法しか無い。

 それは「長期保有」と「タイミング勝負」の二つです。しかし「タイミング
勝負」で常に勝つことはプロでも不可能です。「長期投資」派はたくさんの良
質の投資物件を分散して購入したら後は長期間手をつけずにそのまま保有しま
す。

 ファイナンシャル・プランニングでは年に1〜2回定期的にポートフォリオ
を見直すのが普通ですが、これは通常ポートフォリオの調整であって、タイミ
ング勝負をしているのではありません。』

 そしてイーデルマンさんは、長い経験を通じてタイミング勝負派の人で財産
をつくってきた人を一人も見たことはないといいます。そして以下のような事
例を示していました。

『(1)1993年1月〜1997年12月までの5年間。株式市場は年平均
24.6%上昇。この利益は1825日のうちたった40日に生み出された。
みなさんにはこの40日を見事に当てる自信がありますか?

(2)1926年から1997年まで株式市場は年平均11%上昇。この86
4ヶ月のうち株価が値上がりして終わった月は全体の61%あったが、上昇幅
の大きい順に上から並べて上位の72ヶ月(全体の8%)を逃したら、全体の
利益はゼロ。たった8%のタイミングのみ選ぶことができますか?

(3)アメリカの中央銀行であるFRBの予想が正しかったことはない。14
年間GDPに関するFRBの予測は100%はずれている。FRBの行動を予
想できれば、株式市場の予測ができるはずだと考えますか?

(4)アメリカのトップ証券マンが、自分のお金を実際に投資して、株式運用
を行なうアメリカ投資選手権の結果、ほとんどのプロが失敗しているのが分か
る。』

 私自身もプロのファンドマネージャーさんなどにお話を聞くことがあります
が、なかなかプロでもタイミング勝負では勝てないことが多いようです。タイ
ミング勝負では、株式市場にとどまるべきときに退出してしまったり、退出す
べきだったのに留まったりして、多くの投資家がタイミング勝負に挑戦し、討
ち死にしていることも多いです。

【中略】

 イーデルマンさんの投資アドバイスは長期保有が原則であって、タイミング
勝負という戦略は使わないということです。ただし、同じ株に投資し続けると
いうバカの一つ覚えの長期投資というのは最低の投資戦略だと、私は痛感して
います。投資環境によって選択する銘柄には違いがあってしかるべきです。

 確かにフィーリングで投資しようとすると失敗します。タイミング勝負師は
何かニュースが出てからそれに遅れて株を買ったり売ったりする人や、いま株
式市場が上昇を続けていて儲かりそうだからと、全財産を株式市場に投入して
しまうような人のことを指すのだそうです。

 行動ファイナンスは心理学を活用し、人間の投資行動を研究します。そして
「感情によって人はお金に関して過ちを犯す」ということがわかってきます。

 恐怖感、欲ばり、自信過剰、自信のなさ、失望、後知恵、仕立て上げ、損失
嫌悪など、いろいろな感情がタイミング投資を志向する投資家を襲い、誤った
行動を取らせてしまうようです。やはり、長期で株式市場に資金をおいておく
長期投資(ただし同じ銘柄を持ち続けるとシャープに投資した人が大損害をう
けたように、東京電力に投資した人や破たん前の日本航空に投資した人が資産
を失ったようなことが起こりますから、銘柄入れ替えは大事です)が一番なよ
うです。


【後略】


経済的独立ワクワク!サポーター 石川臨太郎


■□この有料メルマガの全文が読めます!
 萩原工業(7856)研究銘柄レポート+コラムの構成です。
 コラムでは含み資産の研究銘柄候補をピックアップしています。
  以下のリンクからどうぞ。(一部無料で読めます)

  こちらから ⇒ http://bit.ly/rin20130402


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。また、
当該情報は執筆時点での取材及び調査に基づいております。配信時点と状況が
変化している可能性があります。)


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■ お知らせ ■


【石川臨太郎】人生最後の著書好評発売中!


 生涯投資家であり続けた故石川臨太郎氏の、投資人生の集大成とも言える
最後の書籍が、以下の通り好評発売中です。


[現代の錬金術シリーズ153]
 資産を作るための株式投資 資産を遺すための株式投資
  〜余命宣告を受けた「バリュー投資家」の人生最後の教え〜
 石川臨太郎 著、パンローリング刊
 価格2,800円+税

 パンローリングの直販サイトで購入が可能です。(即日発送・送料無料)
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 石川臨太郎氏最後の書籍、ぜひお手にとって下さい。
 レビューの投稿もお願い致します!!


◆村田雅志氏による石川臨太郎有料メルマガ研究コンテンツ◆

「"生涯パートナー銘柄の研究"の研究」が、各号ごとに購入いただけるように
なりました!
 全12号公開中です。

[第1号] http://bit.ly/ishiken01
[第2号] http://bit.ly/ishiken02
[第3号] http://bit.ly/ishiken03
[第4号] http://bit.ly/ishiken04
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[第6号] http://bit.ly/ishiken06
[第7号] http://bit.ly/ishiken07
[第8号] http://bit.ly/ishiken08
[第9号] http://bit.ly/ishiken09
[第10号] http://bit.ly/ishiken10
[第11号] http://bit.ly/ishiken11
[第12号] http://bit.ly/ishiken12


 内容を一部閲覧出来ますので、ぜひご利用下さい。

詳細はこちら ⇒ http://okuchika.net/?eid=8742



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◆コラム「株の玉手箱 好業績が続くデジタルトランスフォーメーション関連」


 日経平均は23000円を目前に足踏み、もみ合い期間が続く。国内外とも
にコロナの感染者数が再び拡大してきており、今後は個別銘柄勝負となって来
る。

 今回はそんな中からの銘柄紹介です。

−−−−−−−−−


コムチュア(3844)[東証一部]

『好業績が続くデジタルトランスフォーメーション関連』


【事業紹介】

 独立系のシステムインテグレータ企業でグループウェア運用に強みを持って
いる。クラウドとビッグデータ・AI・IoTに通じるデータ収集・分析・可
視化など最先端ソリューション提供を武器に、デジタルトランスフォーメーシ
ョン領域での事業拡大に邁進中。

[ソリューションサービス関連事業]

 ITプラットフォーマー(AmazonWebService、Microsoft、Salesforce)と
の連携によるクラウドソリューションの開発やクラウド基盤構築などを行い、
大手企業を中心としたIT化を支援。
 さらにビッグデータ・AI・IoT・RPAといったそれぞれの技術領域を
得意とする企業との連携を図り、デジタルソリューション事業を成長の核に位
置づけている。

[ネットワークサービス関連事業]

 ERP(SAP)、フィンテック、人事ソリューションといったエンタープ
ライズソリューション事業では様々な業種における顧客基盤の拡充を図る。

 サーバーインフラ構築などをはじめプラットフォーム・運用サービス事業を
手がけており、安定的な収益基盤を構築。

 同社は6/23、センシンロボティクスと資本業務提携を行うと発表した。
 センシンロボティクスは、ドローンなどのロボティクスの力により自動化さ
れた業務で画像やデータを収集・分析することで、設備点検、災害対策、警備
・監視を中心とする業務に対するソリューションを提供している。
 この資本提携により、設備点検業務を行っている企業に対してクラウドとド
ローンを組み合わせたソリューションを提供し、設備点検の省力化や見える化
を実現することなどが可能になるという。
 コムチュアはセンシンロボティクスが第三者割当増資で発行するD種優先株
を3億円で引き受ける予定。

 デジタルトランスフォーメーション(DX)は政府の『Society5.
0』とも密接に関わってくる領域とみられ、同社の強みはビッグデータ・AI
を用いたデータ分析や需要予測などで、最近では金融におけるアンチマネーロ
ンダリングの分野においても活躍の余地が広がっている。

 また、SNS分析なども得意領域で、SNSマーケティングなどを駆使する
企業が増えている中で業種・業態を問わず様々なクライアントに対するソリュ
ーション提供が可能。すなわち、旧来のシステム開発需要など限られたITや
金融といった業種の枠に収まらない顧客基盤の拡大と、それに伴う需要増が期
待でき、事業拡大のスピードは今後ますます加速していくものと思われる。


【決算】

 5月15日に決算を発表した20年3月期の連結経常利益は前の期比11.
3%増の28.6億円になり、21年3月期も前期比6.2%増の30.4億
円に伸びを見込んでいる。9期連続で過去最高益を更新する見通しとなり10
期連続増益となる。


【株価動向】

 6/3の3105円を高値に足元は2500円〜3000円のレンジ相場と
なっている。75日線まで株価は調整しており、押し目買いが入り易い水準で
ある。


(あすなろ産業調査部 藤井勝行)


■【無料銘柄毎日更新】■
https://1376partners.com/lp?ad=okuchikafujii

株式会社あすなろ/関東財務局長(金商)第686号/加入協会 一般社団法
 人日本投資顧問業協会


(提供情報はあくまでも情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘及び、
売買指示ではございません。株式投資には価格の変動等によって損失が生じる
おそれがあることをご理解の上、投資にあたっての最終判断はご自身の判断に
てお願い致します。信頼できると思われる各種情報、データに基づいて作成し
ておりますが、その正確性及び安全性を保証するものではありません。)


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■ お知らせ ■


【炎のファンドマネージャー有料メルマガ第302号、配信中!!
 ご購読をお待ちしております!】

 「炎のファンドマネージャー」の有料メルマガ「炎の投資情報」第302号
が好評配信中です。


【IPO銘柄チェックや光通信銘柄詳細などをレポート!】


【7/20 第302号では】

■特別報告:IPO市場動向 〜行き過ぎた初値形成への反省〜
■日立(6501)が熱い!!
■特別報告:光通信が保有している銘柄群に注目
■決算発表後に株価急落を演じた2銘柄

 → ご案内ページ http://www.honohfm.com/


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 「億の近道」のwebはバックナンバー閲覧を重点に置いた、ブログ風の作
りになっております。現在、2005年1月分まで掲載しておりますが、順次
過去分を追加していく予定です。まとめ読みなどに是非ご利用下さい。

 http://okuchika.net/


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