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億の近道2020/05/19


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投資情報メールマガジン                  2020/05/19号

              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
          (本日の担当:石川臨太郎)


  ◆コラム「有料メルマガライブラリから(336)」
  ◆過去コラム「過去連載:ぬくぬくホッコリ株日記 第21回」


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■ お知らせ ■


■第60号本日配信!山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」


 待望の個人投資家向け高品質企業レポート、
 題して山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」。


【第60号レポート配信中!!】


 今週は、営業力とノウハウで成長する企業を分析。
 再上場を果たした変化に対するビジネス対応力と高い参入障壁で、興味深い
業績予想と理論株価となっています。

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定期購読は10,000円+税/1か月です。
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 毎週1回(原則火曜日)に配信されます。


■以下の過去3レポートは無料で全部読めます。
 ぜひお試し下さい。

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 「山本潤監修 グロース銘柄発掘隊」のバックナンバーが
 お読みいただけるようになりました!

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 市場が停滞している今こそ、企業研究して来たるべき相場に備えましょう。
 これらレポート群は、株価ではなく、企業のビジネスや10年後の業績など
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 バックナンバーはこちら ⇒ https://note.com/okuchika/m/m647eb0613650


■現在、以下の銘柄のレポートが読めます。
 本日、エアトリ(6191)のレポートを追加!!

 前田工繊、ファンデリー、レック、KeePer技研、eBASE、
 コンヴァノ、マーキュリアルインベストメント、プラネット、プロトコーポ
 レーション、ビジョナリーホールディングス、トリケミカル研究所、
 萩原工業、ヤマシンフィルタ、マニー、東京日産コンピューターシステム、
 チャーム・ケア・コーポレーション、ウェルビー、システムリサーチ、
 ロジザード、日本ホスピス、ギフト、ビオフェルミン製薬、太陽化学、
 スプリックス、丸井グループ、イーサポートリンク、IBJ、UUUM、
 第一稀元素化学工業、日精ASB、メディキット、リスクモンスター、
 じげん、シーアールイー、プロシップ、OATアグリオ、島津製作所、
 識学、日本セラミック、グリムス、エアトリ

 こちらから ⇒ https://note.com/okuchika/m/m647eb0613650


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◆コラム「有料メルマガライブラリから(336)」


 有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」の過去配信ライ
ブラリ「銘柄研究」「コラム」のうち、コラムの一部を掲載いたします。
 自立した投資家、石川臨太郎のコンテンツをお楽しみ下さい。
 なお、内容は執筆当時の背景に基づいており、現在の状況と必ずしも一致し
ないことを予めご了承下さい。


=コラム「国内外に問題が山積なので急がずじっくりと企業の研究を」=
 (有料メルマガ第382回・2016/05/24配信号)

※注 2016年5月現在の内容ですので留意下さい。


【前略】


 10年間のあいだ、ほとんど利息を生まなかった預貯金から株へのシフトを
計画しながら、いまだにほとんど実行できない状況が続いています。しかし、
まだ計画してから5ヶ月しか経過していないので、待ったうちには入らないと
気長にチャンスを狙うことにしています。気が長すぎると、自分で感じた時に
は若いころから続けたゴールド投資のことを思い出すことにしています。


 私は本当に価値のある物が、安くなった時に買うのが大好きな性格です。
 このコラムでも昔に書いたことがあったと思うのですが、私がサラリーマン
初年兵のころ、つまり1980年にゴールドの価格が1グラム6000円以上
になったことがありました。

 その後にゴールド価格が円高とゴールド価格の下落により高値の半分以下の
1グラムが3000円程度になった1982年ごろから、私はゴールドの定額
購入をスタートしました。その後プラチナの希少性に着目し、ゴールドの定額
購入をプラチナの定額購入に変更したりして、断続的にゴールドとプラチナの
定額購入をしていました。

 しかしゴールドの価格は20年近く下げ続けて1グラムが1000円以下と
高値6495円の14.12%の917円まで下げ続けました。半値八掛け2
割引き(=38%)の更に5割引きという超大暴落です。

 それでも私はゴールドの購入をやめようとは思いませんでした。ゴールド価
格が1グラム1300円程度まで落ちて来てからは、定額購入の他にゴールド
を100グラムとか500グラムずつ、資金がある時にまとめて買うことも行
いました。

 ゴールド価格が上昇に転じてからはゴールドの購入をやめましたが、買った
ゴールドは売らずに持ち続けています。

 現在のゴールド価格は4700円前後で動いています。ゴールドを買い始め
てから30年以上たって、全てのゴールドが買値以上になったわけです。37
年間という実に超ロングの我慢です。


 ゴールドは利息が付かないので、複利計算でどのくらいの利回りになったの
かは計算していませんが、株式投資に関してもこのくらい気長に行うほうが良
いのではないかと覚悟をしなおして資産の割安株を探しては、ビジネスモデル
や資産背景を調べています。このような銘柄探査では、いろいろな発見があり
ました。

 本日の研究銘柄であるサイボーも、現在保有している資産の価値だけで考え
ても時価総額の2倍以上の実質的な価値があります。しかも配当利回りが3%
以上ある企業です。これからも黒字を出し続ける力をもつ高い収益力を持つ企
業です。

 サイボーだけではなく、最近研究銘柄として取り上げた安田倉庫、東京ドー
ム、日本ヒューム、ニッケなども同じような含み益の大きな土地を持つ上に黒
字を出し続ける収益力を持っている企業です。

 配当や優待などインカムゲインが十分にある企業ばかりです。1年から3年
くらいのスパンではなく20年以上の長いスパンで考えたら、こんな安い株価
で買えたのが不思議なくらいの株価になっている可能性もあると考えています。

 特にインフレが押し寄せてきたらでそうなる可能性が高くなると思っていま
す。ただ私はいま62歳なので20年たつと82歳になっています。実に気長
すぎるような感じがしなくもありませんが、それくらいの考えで投資をしてい
ると短期間の株価の乱高下はあまり気にならなくなってくるので不思議です。
つまり自分の覚悟しだいで株価変動に対する感情が変わります。人間は不思議
なものです。


 このごろの日本の企業の業績と株価を見比べていると、そのくらいの気長な
気持ちが必要なのではないかと感じるようになりました。何故かというと、次
のような低PERかつ低PBRの企業がけっこう見つかるようになったからで
す。


【中略】


 若いころから多くの資産運用に関しての本を読んできましたが、私が若いこ
ろ実践していたことを書いている本によく出会います。

 株式などリスク資産に投資する前に、リスクの無い貯蓄手段で生活防衛資金
を2年分貯めることが先だという考え方です。

 他にも、株式投資を始める前に、まず年収の1年や2年分を貯めて、それか
ら投資手段を考えるべきだということを述べている本もあります。

 私は預貯金で2年分くらいの生活費を蓄えた後は、更にプラスして生活費の
2年分はゴールドまたはゴールド関連資産(金鉱株や金鉱株ファンド)で蓄え
るべきだと考えて実行していました。

 ゴールドの購入は投資というよりも生活防衛資金として蓄えていたというほ
うが正確なのかもしれません。

 万が一にも恐慌が日本を襲ったとして、大混乱が起こる期間はせいぜい1年
くらいでしょうか。預貯金で2年分の生活費を持ち、更に余裕を見て2年分の
生活費をゴールドで蓄えたわけです。

 日本だけに危機が訪れても、世界恐慌になっても金だったら大丈夫だという
考えに基づいたものでした。

 だから家族一人あたりゴールド2キロくらい(現在のゴールド価格だと1キ
ロくらい)持っていればいいというのが私の考えです。だからゴールドが下げ
続けても持ち続け、買い増し続けることができたのかもしれません。

 私はゴールド投資を始めてから25年近く含み損を抱えながら買い増しを続
けていました。物は考えようで金が下がっているということは世の中安泰とい
うことだと、心は安らいでいました。

 いまのように金価格が上がるのはむしろ世の中に怖いことが多すぎるのかも
しれません。その不安の種を少しでも和らげるのがゴールド投資だということ
なのだと考えています。

 ただ私にゴールド投資を教えてくれた師匠によると、ゴールドは信託銀行の
本店でスイスの銀行の刻印のある1キロバーを目だたないように少しずつ買う
のが良いということでした。

 預金封鎖等非常時には銀行の貸し金庫も封鎖されるので、貸し金庫は保管場
所としては避けるべきだということも教えられました。

 この話を京橋の老舗の宝石店(宮内庁御用達)の社長さんにしたら、非常時
に金を20キロも30キロも背負ってにげるのは無理がある。本当のお金持ち
はすごくクオリティーの高いダイヤモンド(中国の大金持ちはヒスイだそうで
す)を蓄えておくそうです。

 その話を聞いた時はクオリティーの高いダイヤモンドを買えるような資金を
持っていなかったので、家族一人に2キロのゴールドが良い選択肢だと考えた
わけです。


 最後になりますが、リスクの無い貯蓄手段で生活防衛資金を2年分貯めるた
めの一番有効な方法はケチに徹することです。つまりケチも資産形成のための
立派な戦略だと私は考えています。

 『ケチケチ3年ケチ8年』これは私の尊敬する邱永漢氏の言葉です。投資を
するためには種銭が必要です。お金は生活費を使ったあとの残ったお金を貯め
ようなどという根性では、貯めることは出来ません。

 ケチでは貯めることが出来ないのです。ケチケチ(ケチの2乗)くらいの努
力をすると貯まり始めます。『ケチケチ3年ケチ8年』というのはケチケチを
3年続けると、ケチが身につくので、あとの8年はケチでもお金は貯まりつづ
けるという教えです。

 ケチケチ3年もすれば500万円か1000万円くらいはすぐ貯まります。
ボーナスの全部と、給料の30%を貯めれば、月給30万円の人でも(ボーナ
ス年4ヶ月として)600万円は貯めることが出来ます。

 私は手取りの給料が408万円のとき年間200万円貯め3年間で740万
円ほど貯めた実績があります。貯める気になれば貯まるものです。

 更に邱永漢氏は『お金はさんかく(三欠く:義理と礼儀と恥じをかいて)に
貯まる』とも書いていました。


 どのような要因が株価を上げるために必要なのかが、本当にわかりづらくな
っている昨今の日本の株式市場です。株式投資に対する努力を続けつつ、初心
にかえって、節約についても考え直してみようかと感じているこの頃です。


【後略】


経済的独立ワクワク!サポーター 石川臨太郎


■□この有料メルマガの全文が読めます!
 サイボー(3123)研究銘柄レポート+コラムの構成です。

 コラムでは、中西製作所(5941)、富士通フロンテック(6945)、
イチネンホールディングス(9619)、日本ピストンリング(6461)、
K&Oエナジーグループ(1663)、シークス(7613)、ヒューリック
(3003)、オーエムツーネットワーク(7614)などについても言及し
ています。、

  以下のリンクからどうぞ。(一部無料で読めます)

  こちらから ⇒ http://bit.ly/rin20160524

  公開済み有料メルマガリストはこちら
   ⇒ https://note.com/okuchika/m/meed4d63888a2


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。また、
当該情報は執筆時点での取材及び調査に基づいております。配信時点と状況が
変化している可能性があります。)


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◆過去コラム「ぬくぬくホッコリ株日記 第20回」


※編集部注:
 このコンテンツは、2007年4月から石川臨太郎氏が億の近道に連載した
 コラムです。当時の雰囲気をお楽しみ下さい。


■連載「ぬくぬくホッコリ株日記 定年後は株で楽しく暮らしたい(21)」


 世界の株式市場は、各国の中央銀行の資金供給などによって、だいぶ落ち着
いてきたように、感じられます。しかし震源地であるアメリカの株式市場の下
落幅より、日本の株式市場のダメージの方が大きいってのも、なにか釈然とし
ませんね。でもこれが市場ってもんでしょう。まあ〜日本の投資家がだらしな
いからね〜^^;

 こういうときは、普段では考えられないような質の良い株を2割、3割引き
で買えちゃう可能性が高いので、将来の資産形成のための株式投資をする人に
とっては、堪えられない快感ですね。特に、まだ、あまり株資産を持ってない
人にとっては、そうだと思います。

 私も老後にインフレで金融資産がダメージを受けないようにって意味でも、
株式投資を続けているので、自分としてはちょっと高めで維持していたキャッ
シュから半分つぎ込んでバーゲン品を買いました。

 今回のお目当ては、600円から700円くらいが定位置で、そこからナイ
ヤガラの滝状態で株価が2割以上3割くらい下げちゃった中小型の銘柄を主体
にパクパク買いました。

 つい1ヶ月前まで650円とか750円とかしていた株(今年の高値が80
0円を越えているものもありました。しかも業績は悪くなってないのに需給と
市場環境で急落したって、美味しくないですか^^;)が500円前後になっ
たのを拾っています。

 日本水産、ニチレイ、クレハ、ラサ商事、大日精化工業、大紀アルミニウム
工業なんてのを、絨毯爆撃みたいに広く浅くって感じです。

 その他にも優待銘柄のペガサスミシン製造、昭栄、古野電気、ライト工業と
かもポツポツひろって見ましたが、たぶん500円台銘柄を単位株以上買うた
めに、殆んど手放すことになりそうです。

 年間の経常利益が20億程度なのに11億もの不良債権直撃を受けた会社を
買って、慌てて売り逃げたりもしています。大株主の外資がもう3ヶ月も律儀
に売り続けまだ200万株以上持ってるなんてヒエ〜銘柄も上記の中にはござ
います(大量保有報告で確認してのけぞりました)。こりゃ、買い増しできな
いや。ただ3ヶ月くらいで50%以上すでに下げ、指数的にも割安で、配当利
回りもすごくよく、含み益の塊みたいな会社なので、将来は絶対買い増そうと
思って斥候株はまだ持ってます。

 こんなドタバタをブログに毎日書いています。でも、レバレッジはいっさい
かけておりません。そして投資している資金の性格は60歳以後に使う予定の
余裕資金だけです。その上過去の株式投資による利益を残している分だけで投
資しています。したがって、今回くらいの株価下落では、まったく慌てること
はありません。

 主力投資銘柄の三菱商事など財閥系総合商社3社とも業績面で不安はないし、
トヨタグループ、ホンダなど自動車関連の主力も、将来的な不安はありません。
主力株は安心大型株、超大型株といわれる企業です。

 また今回シコシコ買っている500円台の株は、直ぐには株価が反発しなく
とも、相場環境が落ち着けば古巣の600円や700円には、まちがいなく戻
りそうな、業績をたたき出してくれると信じてます^^;

 まだまだサブプライム問題は奥が深そうなので、二番底を探る動きも出るで
しょう。日本の政治も、まったく安心できない状態ですしね。無理せずゆっく
りと、資産形成のための株式投資をのんびり続けていきましょうと、ブログで
も書き続けていますが、億近の読者のみなさまも、無理をしないで株ライフを
楽しんでいただきたいと思います。


経済的独立ワクワク!サポーター 石川臨太郎


※2007年8月28日掲載。


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
 ては御自身の責任と判断で願います。)


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■ お知らせ ■


【炎のファンドマネージャー有料メルマガ第293号、配信中!!
 ご購読をお待ちしております!】


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が好評配信中です。


【好決算中期注目銘柄ほか中小型個別銘柄情報を掲載!】


【5/18 第293号では】

■炎のコロナ対応提言
■好決算中期注目銘柄(3銘柄)
■コロナ対応の注目銘柄(2銘柄)

 → ご案内ページ http://www.honohfm.com/


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 「億の近道」のwebはバックナンバー閲覧を重点に置いた、ブログ風の作
りになっております。現在、2005年1月分まで掲載しておりますが、順次
過去分を追加していく予定です。まとめ読みなどに是非ご利用下さい。

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当メルマガは以下のシステムを利用して発行しております。
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