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億の近道2020/03/19

 
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投資情報メールマガジン                  2020/03/19号
              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
  (本日の担当:街のコンサルタント&あすなろ産業調査部&山田順一)


   ◆コラム「コロナ騒ぎ」:街のコンサルタント
   ◆コラム「株の玉手箱 老後資産1億円達成への相場道#8」
       :あすなろ産業調査部
   ◆新コラム「セラミックス:日本が誇る職人芸の世界」:山田順一


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■こんな相場だから読んでもらいたい本がある。


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生涯投資家だった著者の人生最後の金言。
余命宣告を受けてから執筆した本は、過去人生をかけて相場で学んできたこと。
ぜひお手にとって下さい。

石川臨太郎「資産を作るための株式投資 資産を遺すための株式投資」
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締切は3/24 23:59
当選はDMにてお知らせします。


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■ お知らせ ■


 億の近道月曜版執筆でおなじみの炎のファンドマネージャーが、肉声で相場
を語る炎チャンネル。
 第99回「リバウンド狙い銘柄」がアップされました。


第99回「リバウンド狙い銘柄」 3月18日収録
 【ニコニコ動画】https://www.nicovideo.jp/watch/so36536019
 【YouTube】https://youtu.be/G1hKKANX8v4

【今回登場企業】ファーストリテイリング ズーム Lib work
        アクセル 多摩川HD


 ぜひご視聴下さい。

 相場のサマリーや個別銘柄動向などを5〜6分にまとめておりますので、
 ご登録頂ければ幸いです。


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◆コラム「コロナ騒ぎ」


 金融市場はファンド同士の空中戦にとどまらず、先週後半からは(素人)機
関投資家のストップロスなども巻き込み、捉えようのない博打場になっていま
す。
 運用に重きを置いた中小金融機関の今期決算は惨憺たるものになりそうです。


 3月3日に米国FRBがFF金利の誘導目標を0.5%ほど緊急利下げして、
10年物金利(表面1.5%)が1%を割ったと思ったら、間も無く15日に
も再度1%の緊急利下げを発表しました。
 市場の動揺を抑えるためですが、この間に市場金利は0.4%台をつけるな
ど乱高下した後に昨日からは1%台を回復してきました。米国株式が上昇した
ため米国債から資金が流出したとのことですが、大量の国債発行を懸念してい
るとも考えられ、大半の国の市場金利が上げています。
 日本も1年ぶりにプラス圏に浮上していますし、ギリシャなどは2月中旬の
1%から、あっという間に3%台後半まで上げています。リスクオフと言うこ
となのでしょう。


 トランプ大統領は相変わらず「思慮浅い」発言を繰り返して市場を混乱させ
ていますが、欧州各国もコロナウイルスの拡散でパニックの様相です。
 アジアの問題と高をくくっていた白人連中が足元をすくわれた格好ですが、
感染力の強い風邪が流行ったくらいで大騒ぎでは何だかなぁ?と感じる次第で
す。8割方は軽症で回復しているとも聞きますし、ちょいと回復してきた中国
は政治利用を始めました(呆)。

 本当に慌てた挙句に国境封鎖に至ったのか?それとも政治パフォーマンスか?
予算をばら撒くための前振りなのか?国によって解釈が難しいところです。


 余談ですが、100もの国が国境封鎖をするくらいなら、それはつまり、十
分に広まってしまったのだから、封鎖しなくても一緒じゃないのか?と思いま
す(汗)。
 要は、37.5度以上の発熱で肺炎の症状が出たら病院に行けばいいだけで、
治療法も無いのに病院に殺到して感染の有無を調べてどうするんでしょうか?
出来ることは感染が分かったら安静にして外出しないということだけですよね?
今と一緒です。

 ついでにマスクやトイレットペパーまで余分に買うなども。視聴率稼ぎの下
らないバラエティ番組で、どのチャンネルを廻しても「マスクやペーパの棚が
空っぽ!」と大騒ぎすれば消費者は慌てますし、そこに付け込んで一儲けしよ
うとする輩も出てきます。

 お陰で医療機関や花粉症の方は大迷惑です。平和ボケな国です。


 脱線しました(汗)。

 安倍政権の場合にはとても分かり易く、2016年に続いて2度目のパフォ
ーマンスとも解釈できます。
 当時は前年からのオイルショックに加え、中国の景気悪化と株価下落を利用
して「リーマンショック並みの国難!」と言い放ち、消費増税の延期を選挙に
利用しました。これに加えて得意のバラマキ実施ww
 今回も余り効果を感じられない小中高の休校要請や、それに伴うバラマキ。
学童保育や関連業者、そして一部の共働き世帯に過大な負担をかけてまで政権
維持に利用し、しかもマスメディアは分析もないままにニュースを垂れ流しま
す。

 何度も繰り返しますが、世間知らずの世襲政治家の人気取りのために、そし
て縦割り行政の利権維持のために大事な施策が後回しにされ、そのあおりを受
けて善良な一般投資家がNISAなどで投資資金を減らしてしまう現実。
 現状では、貯蓄性商品と一部の外貨建て資産に投資した以外のNISA投資
家は壊滅状態と考えられます。それに加えて「貯蓄から投資へ」と煽られて預
け入れた金融機関に日々の手数料も支払い続けます。

 「進むも地獄、退くも地獄」とはこのことです(汗)


 コロナウイルスによる経済へのダメージはまだ予測が出来ませんが、やれる
ことは、まずは規制緩和(既得権放棄)をベースとした経済活性化策と景気対
策。当たり前ですが、使われないインフラの新規建設などではなく、主要イン
フラの大規模修繕や事業支援などが優先されるべきです。

 怖いのは中国の不動産市況が崩壊するといった大型の信用収縮です。
 国内REIT指数は2013年初のアベノミクス・スタート時の価格まで暴
落(1か月弱で半減)しています。正に「投げが投げを呼ぶ」と言った展開で
すが、その理由は景気悪化の先取り(長期的なもの)なのか?または急な現金
化やロスカットによる投げ(短期的なもの)なのか?

 在任期間は関係無く、こんな時こそ本物の政治家か否か?覚悟が試されます。
 コロナウイルス騒ぎを利用してバラマキを企んだり、下らないヤジを飛ばし
ている場合ではありません。


(街のコンサルタント)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。また、当該情報は執筆時点での取材及び
調査に基づいております。配信時点と状況が変化している可能性があります。)


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■ お知らせ ■


■第51号配信中!山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」


 個人投資家向け高品質企業レポート、成長株投資の
 山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」。


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 今週は、計ることを中心に精密機器を開発する技術系企業をピックアップ。
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◆コラム「株の玉手箱 老後資産1億円達成への相場道#8」


〜WHOがパンデミック宣言、投資家生き残りの道を探る〜


 WHO(世界保健機構)がようやく新型コロナウイルス「COVID−19」
についてパンデミック宣言!

 1月中旬から続いてきたコロナウイルス騒ぎもこれで材料出尽くしとなるの
か、投資家は気が気じゃないところですが、株価の値動きにもその気迷いが表
れて乱高下しています。

 ただ、本質的には投資家心理が揺れ動いてというよりも、HFT(高頻度取
引)のアルゴリズム売買が暴走し、その値動きに動揺した投資家が振り回され
やすくなっていると言った方が正しいのかもしれません。

 アルゴは感情や思惑などありませんから、テクニカルの節目を簡単に割り込
ませたり、投資家のロスカットを刈り取ってから逆方向に切り返すなど嫌らし
さ全開です。


 ただ、今回のコロナショックについては腑に落ちない点が多々ありますね。

 中国の上海株などは2/3以降で反発基調を維持し、米国株が崩れたのも2
月最終週の24日以降です。

 これには一説に原油価格の下落が根底にあるとの見方があり、原油先物価格
は1月の年明け63ドル台から下落し始め、その後も2月中旬に一旦持ち直す
動きでフェイントをかけ、2/27以降で一気に下落基調が強まる展開となり
ました。

 株式市場もこれにエネルギー関連企業の信用リスクを意識し始め、銀行も貸
倒リスクが増大したことから一気に売られる展開となっています。


 マーケットではかつてのリーマン・ショックを想起させる信用リスクに目が
向けられたことで急速にリスクオフが加速してしまった形と言えますが、原油
価格が27ドル台まで売られたことで底入れしたと、仮定すると売り一巡とな
ってきてもおかしくない頃合いと言えます。

 日経平均やTOPIXなども2018年末の安値を切って底割れした状態で
すので、何がどうなったら下げ止まるか分からないといった不透明感、漠然と
した不安感が投資家の投げ売りを誘発します。

 もし、エネルギー市場が落ち着きを取り戻すとともに株式市場も底入れとな
れば、これまでの投資家センチメントは弱気から一転して強気に転じて大きく
リバウンドをみせることになるでしょう。


 この一連の不可解なマネーの暴走というのは、単純に新型ウイルスの感染拡
大⇒世界恐慌と結びつけて語られますが、これは下落局面だけでなく上昇局面
でも起こり得ることと考えられます。

 今後の世界経済がパンデミックで停滞するのであれば、むしろこの過剰に溢
れ返ったマネーの行き場として真っ先に債券に向かうようになりますが、現時
点ですでに金利が失われつつある状態です。

 行き場を失ったマネーは株、原油、コモディティなどにも向かって、インフ
レを引き起こす可能性がありますので、単純に現金を持っておけばよいという
時代ではありません。

 今の株式市場は厳しい現実を投資家に突き付けていますが、マネーの受け皿
としての株式という見方をすれば株安局面は買い場であり、あとはこのチキン
レースをどう攻略するのかといったことになるかと思います。

 仮に経済が停滞する時のことも考えて、まず第一に財務基盤がしっかりして
いる、そして収益力が高い企業を中心にバーゲンハンティングしていくのが有
効でしょう。


−−−


【No.4】eBASE(3835)(東証1部:3835)


 商品情報管理データベースソフトの「eBASE」開発・販売などを主事業
としており、食材・日用雑貨などを扱う様々な企業に対し、商品・コンテンツ
の画像や情報などのデータを一元管理、柔軟な活用を可能にするシステムを提
供する。とくにトレーサビリティー管理に強み。

 業績面においては1/31に第3Q決算発表を行い、売上高は前期比12.
8%増収、営業利益は同33.9%増益と好調継続。大手の流通・小売企業に
おける「食材えびす」の採用増などが寄与。また、昨今で広がりを見せる「農
業×IT」の進展、農産物の生産管理をはじめトレーサビリティの重要性がよ
り増す時流に乗った銘柄。

 株価は年初の動意から1/31の株式分割発表を経て、2/6には高値19
09円まで上値を伸ばす場面があった。足元での急落地合いの中でも比較的底
堅さがみられており、75日移動平均線付近の攻防となっている。株式市場へ
の資金流入がみられる際には素直に反応しやすい株と言え、調整局面でこそ狙
っておきたい銘柄だろう。


(あすなろ産業調査部 加藤あきら)


[加藤あきら氏の過去コラム]
 老後資産1億円達成への相場道#1 http://okuchika.net/?eid=8729
 老後資産1億円達成への相場道#2 http://okuchika.net/?eid=8746
 老後資産1億円達成への相場道#3 http://okuchika.net/?eid=8815
 老後資産1億円達成への相場道#4 http://okuchika.net/?eid=8890
 老後資産1億円達成への相場道#5 http://okuchika.net/?eid=8961
 老後資産1億円達成への相場道#6 http://okuchika.net/?eid=9002
 老後資産1億円達成への相場道#7 http://okuchika.net/?eid=9040


[加藤あきら氏プロフィール]
 国内・外資の大手金融機関で経験を積んだのち、あすなろ投資顧問に在籍。
 市場動向分析、市場心理分析、チャートだけでは語らない「大局的な視野」
を持ち日々銘柄を分析する。顧客に寄り添うアドバイスに定評がある。


■【無料銘柄毎日更新】■
https://1376partners.com/lp?ad=okuchikakato


株式会社あすなろ/関東財務局長(金商)第686号/加入協会 一般社団法
 人日本投資顧問業協会


(提供情報はあくまでも情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘及び、
売買指示ではございません。株式投資には価格の変動等によって損失が生じる
おそれがあることをご理解の上、投資にあたっての最終判断はご自身の判断に
てお願い致します。信頼できると思われる各種情報、データに基づいて作成し
ておりますが、その正確性及び安全性を保証するものではありません。)


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◆新コラム「セラミックス:日本が誇る職人芸の世界」


【編集部より】

 本日より隔週にて掲載予定の技術コラム。執筆するのは証券業界随一の技術
オタク山田順一氏。濃くて深い内容はきっと読み応えあるかと思います。
 ぜひご期待下さい。

 ※本来は隔週金曜日掲載予定ですが、今回は金曜日が休日のため本日配信し
  ております。



 皆さんこんにちは。イノベーションリサーチの山田順一と申します。
 今回から億の近道に投稿させて頂くことになりました。


 まずは自己紹介から。

 現在のみずほ証券(旧和光証券)で支店営業、引受企画部、国際金融部、国
際営業部、営業企画部営業戦略室とプライマリーを2年経験しましたが、ほと
んどはセカンダリーに従事し11年ほどのブローカー勤務です。
 その後、現在のリンクスリサーチの山本さんのお世話になりバイサイドに転
向し17年間運用業務に従事しました。ロングオンリーを3年、残り14年は
ロングショート運用担当です。

 趣味は自動車で現在はスバリスト。自動車のほか、航空、原子力関係に従事
する技術者の友人が多く、自動運転屋、電動航空機屋もいまして、話題を提供
出来ればと考えています。


 今回から隔週ではありますがセラミックスについて数回に分けて掲載させて
頂くことになりました。
 数年前に所属していた運用会社在職中に書いた森村グループ中心のレポート
です。解かり易い一関高専のウエブや日本ガイシの技術資料からの抜粋したも
のをベースに、取材等で得たことを一部御紹介出来ればと思います。

 投資調査では単独で、その後複数回の工場見学や、山本さんと二人でフェロ
ー研究者であり現在の武内副社長との面談など、当時の日本ガイシ磯部副社長、
和田部長、杉山課長には大変お世話になりました。

 また自動車部品ナンバーワンアナリストの松本さんからのお誘いにより二人
で競合デンソーの排ガスフィルター生産ライン見学や研究者とのミーティング
も非常に有意義で、2社の違いもある程度理解出来ました。

 5〜6年前には日本特殊陶業の本社工場を単独で見学させて頂き、4年前に
は野村證券さん主催による東農の新工場見学も大変参考になりました。

 狭角志向からプラグはより細くなっているのにコルゲートなし!それで4万
ボルト以上OK?マジですかみたいな(笑)。またプラグ内にクッションまで
備えているとは皆驚きでしたね。
 説明は当時専務執行役員であった現社長の川合さんです。技術面で何でも答
えられる凄い方。だけど溶接の質問はNGだったのかな?
 その後、私、工場長含め3人で休憩中に川合さんが「溶接は…」その後有報
には記載されてますが何かポイントでもあったのでしょう。
 プラグ用セラミックス(絶縁体)の焼成はお見事の一言に尽きます。白い人
形(絶縁体)が3軸全てで縮小し小さくなって行く。見ていると少し不気味で
したが、歩留まりはほぼ100%、凄い!マブチモーター大連工場の磁石焼き
を思い浮かべました。

 あまり詳しいことは書きませんが、日本のセラミックス技術の凄さを理解し
てくださればと幸いです。


【セラミックス:日本が誇る職人芸の世界】


 セラミックスとは陶磁器、最近では耐火物、ガラス、セメントを含む非金属
・無機材料を高温で焼き固めたものを言う。
 1970年代以降、エレクトロニクス産業向け磁器では高い精度と性能が要
求され、粘土など自然から得て製造される製品と区別しファインセラミックス
と呼ばれるようになった。精製または合成された原料粉末をベースに精密調整
された化学組成、制御された成形・焼結法によるセラミックス製品である。


 ファインセラミックスの主な種類と用途は以下の通り。


[種類・主要成分・用途]

・チタン酸バリウム Ba03Ti
 高い誘電率に特徴
 主にコンデンサ材料

・チタン酸ジルコン酸鉛 Pb(Zr, Ti)03
 電気を与えると振動する
 圧電材料向け

・フェライト AFe204(AはMn, Co.Ni,Cu,Zn等
 透磁率高く、電気抵抗・耐摩耗性大きく磁性体として利用

・アルミナ AI203
 機械的強度・絶縁性・高周波損失・熱伝導率・耐熱性・耐摩耗性・耐食性良
 好でファインセラミックスの代表的存在

・フォルステライト Mg2Si04
 マイクロ波損失小さく、高温絶縁性に優れる 電子回路基板に利用される

・ジルコニア Zr02
 ファインセラミックスの中で最も高い強度と靱性を持つ
 ハサミや包丁、単結晶ではダイヤモンドの様な輝きから宝飾品にも

・ジルコン ZrSiO4
 熱膨張小さく耐熱衝撃性に優れる
 耐熱部品・電子管に利用

・ムライト AI6013Si2
 ジルコンの特徴かつクリープ特性良好

・ステアタイト MgO・SiO2
 電気的・機械的特性が普通磁器より優れる

・コージェライト MgO A1203.SiO2
 低熱膨張から耐熱衝撃性に優れる
 多孔質材料としてハニカム担体として利用

・窒化アルミニウム AIN
 熱伝導率高く放熱性が求められる半導体パッケージに利用

・窒化珪素 Si3N4
 高温時の強靭性・耐熱衝撃性に優れる
 エンジン部材として最適の材料

・炭化珪素 Sic
 天然に存在しない人工化合物
 1500度まで強度持続する耐熱材料


 陶器は縄文時代から続き、弥生時代に入って野焼きとして薪を燃やして600
〜800度の熱で器を焼いていた。
 1500年前に大陸からロクロで回しながら器の形を整え1000度以上の
温度で長時間焼く穴窯(あながま)が伝わる。
 400年前の安土桃山時代には大陸から磁器が伝わり、粘土に長石を混ぜて
焼いた緻密な焼き物が始まった。

 一般に焼き物は電気を通さず、同じ性質を持つ紙や木材と比較し、温度や湿
度など外部環境の変化があっても性質が変わりにくいといった高い安定性・信
頼性が特徴である。

 20世紀に入り高い周波数で使用しても高い出力が得られるセラミックスの
特性は他の材料で代替出来ず、応用拡大が続いている。


[セラミックスの進歩]

 陶器など従来の酸化物中心のセラミックスと比較し、ファインセラミックス
は窒化珪素、炭化珪素など合成原料である非酸化物の登場で材料が増加すると
ともに、製造技術の発展により完成品の機能が飛躍的に向上してきた。
 特にセラミックスの粒子径は従来型セラミックスの数十ミクロンに対して、
ファインでは数ミクロンまで小さくなり寸法精度が向上し同じ材料でも形体や
寸法が異なれば機能や用途が変わる。

 微粒子化以外では焼結添加剤を配合せず、または配合しても焼結体本来の機
能を損なわれないような適切な助剤の少量使用、緻密化・寸法精度、形状の制
御を可能する成形法、焼結法、仕上げ加工法の開発、高温処理でのエネルギー
コスト削減を実現するための低温熱処理法やより緻密な製品高性能化を目指す
べく真空やホットプレスなど、焼結雰囲気の多様化が進んでいる。


(次回は製造工程)

(山田順一)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。また、当該情報は執筆時点での取材及び
調査に基づいております。配信時点と状況が変化している可能性があります。)


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 「億の近道」のwebはバックナンバー閲覧を重点に置いた、ブログ風の作
りになっております。現在、2005年1月分まで掲載しておりますが、順次
過去分を追加していく予定です。コメントなどはつけられませんが、まとめ読
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