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億の近道2020/03/09

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投資情報メールマガジン                   2020/03/09

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★


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             −本日の目次−
     (本日の担当:炎のファンドマネージャ&相川伸夫)


◆コラム「すべては悪夢のような一過性の出来事」:炎
◆コラム「相川伸夫の山王(3441)ENEX展示会取材報告」:相川伸夫
◆コラム「マスクがファッションになる日」:炎


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■ お知らせ ■


【炎のファンドマネージャー有料メルマガ第283号、本日配信!!
 ご購読をお待ちしております!】


 「炎のファンドマネージャー」の有料メルマガ「炎の投資情報」第283号
が本日配信です。


【下落相場でも視点を変え投資戦略を掲載!】

【3/9 第283号では】

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■ここでの投資戦略
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◆コラム「すべては悪夢のような一過性の出来事」


 株式相場は何が起きるか分からないということが今回の出来事で理解できる。

 治療する術のない新型ウイルスの感染になす術もなく世界中が右往左往して
いる。この出来事を教訓にしてまた新たな体制づくりをするしかない。

 株価はネガティブな投資家心理の下で大きく調整を余儀なくされ、この先も
不透明な状況となっているが、暗いトンネルを抜けていずれは明るい視界が広
がってくれると信じたい。


 日本の対応力は世界のお手本ともなる筈。
 これまでの対応は検査件数を敢えて抑制し医療現場の混乱を防いだ点で他国
の対応とは異なる。他国に比べ緩やかな増加に留めてきた方策にはそれなりの
良さがある。

 また、スポーツのオリンピック選手同様に新型コロナウイルス退治に向けた
医療従事者や研究者の活躍の時だ。
 ワクチンの開発ではアンジェス(4563)が開発に名乗りを上げたほか、
富士フィルム(4901)のアビガンや帝人(3401)のシクレソニドなど
民間企業の開発薬への期待が高まっている。
 検査薬でも島津が1時間で結果が出る検査キットを開発。本日は横浜市大が
新型コロナの抗体検出に成功。発症後に病院で簡単に検査できる技術を開発し
たとされる。PCR検査が結果が出るまでに6時間もかかるのに対して15分
から30分で結果が判明するということで期待が高まる。


 メディアでは世界の感染者の増加を恐怖心をあおるように伝えているが、一
方で回復する感染者も存在している。用心するに越したことはないが、委縮ば
かりでは社会生活が成り立たない。
 学校の一斉休校やイベントの自粛で感染拡大を防ぎ、時間稼ぎをしながら解
決の糸口を見出す。

 経済の混乱も一過性のものと考えてここは耐えることが求められる。
 発行済み株式の全てが市場に売り出されるのではないから、ここは浮動株を
めぐってリスクオフの動きを見せる短期資金の行方を慎重に見守るしかない。


 新型コロナの感染も機を同じくして起きている経済の混乱も、株価の大幅な
調整も一過性。
 そう考えて反転の時期が到来するのを待つスタンスで臨むことにしたい。


(炎)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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■ お知らせ ■


 億の近道月曜版執筆でおなじみの炎のファンドマネージャーが、肉声で相場
を語る炎チャンネル。
 第97回「この先どうなる?潰れない会社とは」がアップされま
した。


第97回「この先どうなる?潰れない会社とは」 3月4日収録
 【ニコニコ動画】https://www.nicovideo.jp/watch/so36463372
 【YouTube】https://youtu.be/XC9lngc-MJI

【今回登場企業】日創プロニティ リンクバル Libwork 島津製作所
        帝人 スターティアHD

 ぜひご視聴下さい。

 相場のサマリーや個別銘柄動向などを5〜6分にまとめておりますので、
 ご登録頂ければ幸いです。


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◆コラム「相川伸夫の山王(3441)ENEX展示会取材報告」


〜水素透過膜に大きな進展アリ!」


■相川伸夫ピックアップ銘柄フォロー
 ※3月6日(金)執筆時点

・山王(3441)2016年12月19日配信
 株価560円⇒554円(―1%)
・テノックス(1905)17年2月20日配信
 株価815円⇒838円(+3%)
・特殊電極(3437)17年6月12日配信
 株価2922円⇒4620円(+58%)
・東北特殊鋼(5484)17年9月4日配信
 株価1831円⇒1424円(−22%)
・新報国製鉄(5542)17年10月2日配信
 株価1577円⇒861円(−45%)
・パウダーテック(5695)18年2月19日配信
 株価4845円⇒3620円(−25%)
・東京エレクトロンデバイス(2760)18年4月6日配信
 株価1970円⇒2290円(+16%)
・アバント(3836)18年6月25日配信
 株価473円⇒863円(+82%)
・神戸天然物化学(6568)18年8月13日配信
 株価2718円⇒1298円(−52%)
・丸順(3422)18年9月18日配信
 株価826円⇒483円(−42%)
・クロスフォー(7810)18年10月9日配信
 株価421円⇒296円(−30%)
・カンロ(2216)19年11月5日配信
 株価1665円⇒1421円(−15%)

※ピックアップ銘柄は買い推奨ではありません。
 私の目で面白い、アツイ要素がある!という理由で記事を執筆した企業の経
 過観察です。
 執筆から3年程度は継続ウォッチしていきたいと考えていますので、銘柄は
 今後さらに増える見込みです。また、銘柄には大化け狙いと堅実成長狙いの
 銘柄が混じっています。


■2020年1月30日ビッグサイトでの『ENEX』山王展示ブース取材報告


 山王の水素透過膜について私が億の近道で詳細に取り上げたのは2016年
の12月でした。
 453円で12月5日に前編として掲載し、12月19日に後編を掲載した
ときには560円でした。
 前編 http://okuchika.net/?eid=6733
 後編 http://okuchika.net/?eid=6761

 その後2017年1月12日に山王から水素透過膜のIRが出てからという
もの私の期待以上に大暴騰してしまい、高値は記事掲載から一時4倍も吹き上
がりました。
 水素透過膜の研究開発は記事掲載後も進んでいる事はフォロー取材にて認識
はしていたものの、そこまで大きな進展は感じていませんでした。

 …が、今回のENEXには水素透過膜に大きな進展の兆しを感じ、再度きっ
ちり取材をしてきました!
 私の感覚として、非常に大きな可能性を含む進展が起こっていると感じまし
たので、3年ぶりに改めて詳細を記事として書き起こさせて頂きます。


■山王についておさらい


 山王はメッキ技術1本の表面処理の老舗メーカーであり、現状のグローバル
競争が加速している状況において、本業は正直苦しいと言わざるを得ないでし
ょう。
 そんな状況を打破すべく、数年前より研究開発を新規事業に注力して早期に
事業の柱にすべく活動してきました。

 それが『水素透過膜』と『銀めっきアクリル粒子』の2つです


■銀めっきアクリル粒子の概要


 物は完璧に仕上がっていると表現してもおそらく問題が無い段階ではないか
と思います。現状はサンプルを納入しての評価段階であり、様々な試験がされ
ている段階です。

 銀めっきアクリル粒子(導電性微粒子)は従来の記事でも触れたかと思いま
すが、<銀インキ・銀ペースト・ゴム等の導電性の混ぜ物>に用途が注目され
ています。
 これは既存の銀粉末に対してコストパフォーマンスが高い事と、既存の銀単
体に対して銀めっきアクリル粒子の方が柔軟性に富んでいる事やバインダーと
の混錬に置いて比重差が無く良好な施工感が得られるというのがポイントにな
っていくでしょう。
 市場には既存の商品があり、これを代替できる可能性のある製品が銀めっき
アクリル粒子です。

 今までの既存銀インキ等が一気に置き換わることは考えにくいですが、製品
への信頼試験に合格出来れば早期に売上貢献への期待は出来ると思われます。

 続報に期待したいですね!


■水素透過膜の概要


 今回の記事の本題である水素透過膜・分離膜は現状世界中で研究・開発され
ていますが、私としてはこの水素透過膜に関しては山王のポテンシャルは高い
のではないか?と感じています。

 『水素透過膜』とは何なのか?から説明していきます。

 そもそも水素透過膜は高純度の水素を安価にかつ簡便に取り出すために研究
されている手段の一つです。
 山王(3441)が産総研(国立研究開発法人)と開発した『水素透過膜』
とは様々な気体から水素だけを99.999%以上で取り出す水素精製を担う
技術です。

 現在の水素ステーションで燃料電池車に供給されている水素の純度は99.
97%以上の高純度水素であり、この水素製造方式の主流なのがPSA方式で
す。

<PSA方式>
 原料ガス⇒脱硫器⇒改質器⇒CO変成器⇒圧力スイング吸着器(何層ものフ
 ィルター)⇒高純度水素(99.97%以上)
 設備投資には3億円は少なくともかかると言われており、現状では費用負担
 をペイすることが難しいので国の方針のように増えてはいません。

<山王が開発した水素透過膜>
 原料ガス⇒水素分離装置(改質器)⇒高純度水素(99.999%以上)

 水素透過膜や水素分離膜は世界中で研究・開発されており、圧延で作ってみ
 たり、スパッタリングで作ったり、また材質もパラジウム単体やパラジウム
 :銀であったりと様々な物が出てきています。

 水素透過膜の優れた点はなんといっても

 【触媒】【分離】【高純度化】

 の三要素を1工程でできることに大きな利点があり、また従来のPSA方式
 では装置が大規模な水素プラントでしか水素生成が出来なかったのですが、
 水素透過膜であれば水素生成が小型化できることから家庭用の蓄電池のエネ
 ファームや中規模の工場での副生成ガスから水素を取り出してエネルギー
 (資源に変換)に出来、今後さらに注目される技術です。

 例えば、汚泥などのバイオマスからメタンを水素透過膜で水素精製する場合↓
 水素透過膜を用いた装置でメタンに水蒸気をぶつけることで下の化学式にな
 ります。
・CH4+H2O → CO+3H2
 …↑の反応で水素だけが透過膜を抜けてCOだけが残るが、水蒸気はそのま
 まそそがれるので
・CO+H2O → CO2+H2
 ↑となりさらに水素が抜けて最後に高純度のCO2だけが残る。

 このCO2は農業でハウス栽培に向けて販売も可能になるので全く無駄が無
 く究極のゼロエミッション社会が実現できるようになります。

 水素透過膜はメタン側(入口)と水素側(出口)の気圧差で水素が出てくる
 仕組みなので余分な工程を設ける必要もありません。
 今までPSA方式しか主流では無かったために難しかった水素精製装置の低
コスト×小型化の実現に大きく近づくことになります


■ENEXで進展を確認出来たこと


↓【2019年3月4日】の山王のIRの開示

 高強度の水素精製用パラジウム銅合金を電解めっきでワンステップ成膜
 ―従来成膜法に比べ簡単・安価・省エネを実現!―
 http://pdf.irpocket.com/C3441/bFn0/MEoU/DFjC.pdf

 今回ENAXに取材に向かったのは上記の技術進展の確認です。
 上記の技術に関して現在特許申請中であり、取得できるかは現状ではまだわ
かりません。

 特開2019−202259「水素透過膜及びその製造方法」
 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200
 ※↑リンクが開けない時は特許検索で検索して頂くと詳細が分かります。

 私が一番最初に山王の記事を書いた時も水素透過膜の特許申請中であり、そ
の時の名称は「金属複合水素透過膜とその製造方法」を申請していたことに着
目したものでした。
 前回も水素透過膜で、今回も水素透過膜で何が違うのか??

 実は今回の特許申請は前回特許の発展⇒完成版であり、実用に耐えうるであ
ろう品質レベル、コストメリットを兼ね備えた水素透過膜の製造方法にまつわ
る申請であり、前回特許に重ねて固め出しをすることからも水素透過膜事業へ
の山王の本気度もうかがう事が出来ます。

 水素透過膜として市場にあるものとしてパラジウム:銀もありますが、山王
が度重なる研究によって最も適しているのがパラジウム:銅であり、かつ47:
53の膜が適している事が分かりました。
 前回の特許ではスパッタリングという方法で透過膜を生成していましたが、
今回の特許では電解メッキという一般的な安価で容易でかつ早いめっき手法で
ワンステップ生産(ステンレス板に直接電解メッキで水素透過膜を生成して剥
がすだけで完成)出来る大変素晴らしいものです。

 よって、前回2017年に取得した特許とは数段上の実用特許に成ると理解
いただくと良いと思います。

 水素透過膜は様々な用途を模索している段階ですので明確に「こうなる」と
いう事はまだ言えない段階ではありますが、こちらを見て頂くのが未来を想像
するのに役立ちます。


・AHEAD(アヘッド)次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合HP
 https://www.ahead.or.jp/jp/research.html
 AHEAD(アヘッド)というのは下記4社を始めNEDOと共同で動いて
いる水素社会実現に向けた取り組みです
 ・千代田化工建設株式会社
 ・日本郵船株式会社
 ・三井物産株式会社
 ・三菱商事株式会社

 このAHEAD(アヘッド)は有機ケミカルハイドライド法によって水素を
運搬、活用していくことが主であり、これは千代田化工建設が起死回生の想い
で推進しています。


■有機ケミカルハイドライド法


 TOL(トルエン)の水素化反応によって、軽質なガスである水素をTOL
(トルエン)に化学的に付加し、常温・常圧の液体化学品であるMCHに転換
して貯蔵輸送を行い、水素の需要地で脱水素反応により水素を取り出して利用、
生成したTOL(トルエン)は水素キャリアとして回収・再利用します

 水素を含ませたTOL(トルエン)はMCH(メチルシクロヘキサン)と呼
ばれる液体になり非常に安定しているわけです。これをAHEAD(アヘッド)
ではスペラ水素という名称になっています。

 イマイチこの凄さが分からないと思うのでかみ砕きますね!

 まず、水素ステーションが広がらないのはなぜか?って言えばその理由の一
つが『水素』という気体が非常に扱いづらい性質があることです。
 無味無臭で漏れても気付けなくい癖に大爆発するわ、タンクに圧縮しようと
しても通常のタンクだと『水素脆化』という非常に厄介な性質をはらんでおり、
さらに液体にして大容量を運ぼうとするとマイナス253度までの極低温を維
持しないといけないという厄介さ!

 にも拘わらずこれだけ世界が水素にこだわるのは必要以上に溢れた電気(風
力発電・太陽光・地熱・潮力)が貯えておけないからこそ、電気⇒水素に変換
して貯蔵することで必要な時に電気に変換できるのです。
 また、電気は遠くまで運ぶためには送電線が必要なだけでは無く、遠くまで
送れば送るほど送電ロスによって電気は大きく減る特性がありますが、水素は
運搬することができます。
 そして電気が必要な場所で水素と酸素を反応させて電気に戻しても水しか出
ないから究極のゼロエミッションが実現できるので将来的に必ず水素社会が来
るようになります。

 つまり、水素を手軽に運搬できる手段も水素社会実現に絶対に必要なのです。

 千代田化工の有機ケミカルハイドライド法によるMCH(メチルシクロヘキ
サン)は【常温常圧】で運搬が出来、非常に安定している液体であるのでこれ
までの『ガソリン』とほとんど同じ扱い方で水素を扱う事が出来るのが非常に
大きなポイントです!

 詳しくは上記のAHEAD(アヘッド)の動画やHPで詳しく理解できると
思います。

※水素を運搬するのにアンモニアを使うという手段もあるのですが、こちらは
 既存のインフラはそのまま使うのは難しそうです。アンモニアにもメリット
 ・デメリットがもちろんありますので絶対にどちらが優れているとは言えな
 いのでどうなるかは分かりませんが、私個人としてはどちらも実用化されて
 いくのではないかと思います。


 さて、山王の水素透過膜に話を戻します。
 先ほどのMCHに対しても山王の水素透過膜は活躍できるそうです。
 現状は先ほど説明したようにMCHが一番水素キャリアとして安定(常温・
常圧である。アンモニアは有毒性が非常に高い)しており、例えばガソリンの
ようにMCHをタンクに入れてそれを水素透過膜で水素を取り出して走行する
ことも出来る(あくまで理論上)と考えられるようです。水素透過膜とMCH
に+熱源が必要なので水素を取り出す方法は色々と模索されています。

 ちなみに水素を取り出したMCHはTOLの液体に戻るので循環して使うこ
とが可能です!

 先ほど話したように水素透過膜というのは大掛かりな大量生産よりも小型装
置での活用が期待できます。

 展示会において山王の水素透過膜の他社とのベンチマークについて確認した
ところ、企業の性質上明確に他社より強い弱いという言質は頂けなかったので、
あくまで私個人の感覚だと断っておきます。

 山王の今回特許での電解メッキは3μmの膜厚も安定して生成出来ます。
 他社での圧延での生産であり、厚みも20μmが限界ではないかと考えられ
るのでこちらより山王に圧倒的に軍配が上がると思います。
 また大学発表での窒化チタンによる水素分離膜に関しては2017年以降の
続報が確認出来ないので、そちらは進展が無いのでは?と考えています。

 ちなみに山王の電解メッキの場合はBCC構造(体心立方格子構造)になり、
透過性能も向上しており、前回特許での製法と強度比較しても破膜荷重は3倍
で延びも2倍弱と大きな性能強化も果たせている。

 なお、水素透過膜の『実用化に向けた取り組み』に関しては山王以外には他
社でやっている所は知らないという心強い回答が得られました。

 市場規模のどれだけに行けるかはまだまだ分からないですが、中小企業に関
しては水素透過膜の使用可能性の期待はとても高く、PSAでの水素供給はコ
ストや設備サイズから大手企業にしか出来ないですが、水素透過膜であれば工
場蒸気であったりエネファーム、さらには災害時の緊急エネルギーとして水と
太陽光パネルと水素透過膜があれば緊急時の設備にも出来るとのことです。


 以下は私が取材したときのQAでの印象的な一部の回答です。

Q1:水素透過膜が出来たのは山王の表面処理のコア技術があったからこそで
   しょうか?
A1:それは間違いなくその通り。新たな事業拡大をしていくにあたり、自分
   たちが出来ない所に行くのではなく、コア技術を活用する先にどんな活
   用があるかを模索していくことで辿りつけた技術。

Q2:アピールできるところとして、他社に比べてどの程度の力があると感じ
   ていますか?
A2:一言にメッキと言っても実に多種多様なものがある。アップルにも部品
   納入している実績もあり自信はあるけれども、バリアメッキやスポット
   メッキ等顧客から求められる技術に関しても様々なものがある。他社と
   比べて遜色ないのは間違いないとは思っているが、謙遜し過ぎかもしれ
   ないけどNO.1とは私の口からは言えない。さらに研鑽していく。

Q3:今回の水素透過膜の電解の一番の売りは何ですか?
A3:水素を選択的に通す部材を電解メッキ1液でワンステップで作れるよう
   になったのがもっとも大きな利点。

Q4:電解メッキ1液で作れる基材はなんですか?
A4:ニッケル多孔質メッキは用途で行くとパラ銅の支持体のバックプレート
   で強度を上げるために付けてる。ステンレス剥離板上にパラジウム:銅
   の膜を付けて作り、この上に水素透過膜を作成する。ステンレス剥離板
   は使いまわすことが出来る。水素透過膜はパラジウム銅の合金であり、
   これ自体が完成品になっている。

Q5:析出速度はどんなレベルでできるのでしょうか?
A5:電流と電圧の関係と被メッキ面の面積の問題で析出速度は決まってくる
   ので一概にどのくらいとは表現できない。一般的な電解メッキ。

Q6:耐久性に関しては金属複合水素透過膜と今回の水素透過膜はどっちが強
   い?
A6:これらは全く違う別物で、今回の水素透過膜が完成版。前回の時には開
   発途上だったと感じている。今回工程も確立出来て、実用段階に合わせ
   ている段階である。理論値では実用レベルに十分に耐える製品である。


〜以上が展示会での取材報告になります。


 3年前よりもかなり進展していることが分かると思います。
 まだ業績に反映されるタイミングでは無いですが、これが実現した暁には大
きく企業の立ち位置が変わってくるのではないか?

 こういう下町ロケットのような夢のある企業を長期で応援するのは非常に楽
しいですね!


 コロナを発端に相場は大きく乱高下しており、非常に強いストレスが私達を
襲っています。

 しかし、必ず市場は安定します。

 しっかりと地に足を付けて企業分析をし、期待値の高い企業に投資をして応
援していきましょう!!


■参考資料

・水素・燃料電池戦略ロードマップの進捗確認及び国内外における水素・燃料
 電池利活用状況調査
 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H30FY/000245.pdf

・アンモニアによる水素貯蔵と運搬
 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsssj/36/11/36_583/_pdf/-char/ja

・「水素社会構築技術開発事業/大規模水素エネルギー利用技術開発/有機ケ
 ミカルハイドライド法による未利用エネルギー由来水素サプライチェーン実
 証」
 https://www.nedo.go.jp/content/100895062.pdf


それではまた。


『全力全開全力前進!!!』


(相川伸夫)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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◆コラム「マスクがファッションになる日」


 あれ以来電車内ではスマホとマスクが定番になってきた。

 朝夕も昼間も電車はガラ空きとなり、感染を気にしながらもゆったりとした
通勤風景となってしまった。

 筆者もマスクと手袋を必需品として電車に乗っているが、座っている人々の
大半がやはりマスクをしている。マスクをしながら携帯をいじる光景が電車内
では定番となった。


 恐らくは一過性となる運命なのかも知れないがマスクをつけての通勤は一種
のファッションになるのかも知れません。
 携帯にも様々な機種があるようにマスクにも様々な色や形があっても良さそ
うだが、その多くは白い不織布タイプの安価なもの。
 ウイルス対応のやや高付加価値タイプも今後は出回る可能性はあるが、庶民
としてはマスクに高いお金はかけられない。

 どこかの議員のネット転売が話題だが、たかがマスク。
 されどマスク。

 マスクは使い捨てでないといけないとのご託宣だが、多くの庶民はマスク不
足で何回も使っているという話を聞く。
 相変わらずDSの棚にはマスクがなく、手作りマスクの材料を手芸店では売
っているそうだ。
 マスクの話題はつきないが効果はないという意見とそれでもつけた方が良い
という意見とに分かれるが、気休めでもつけておいた方が良さそうというのが
人間の心情。

 100円ショップではマスクをしまう袋やスマホがいじれる手袋なども売ら
れており、毎日取り換える日々が続く。


 まあ、そこまでやらなくても良いのではというぐらいに対応はしていてもか
かる時はかかる。マスク効果や除菌・手洗い効果は何と今年のインフルエンザ
患者数の大幅減少につながったそうだが、薬局にとっては痛しかゆしなのかも
知れません。

 マスクの色は圧倒的に白が多いのですが、黒やベージュ、ピンクだってたま
に見かける。これからはマスクが定番にもなる時代だから色ももっとカラフル
で良い。マスクの色を変えることで症状が重いとか軽いといったメッセージが
回りの人に伝えられるなんて言う時代も来るかも知れませんが、これにはまた
問題もありそう。

 極めつけは透明なマスク(あり得ないが)。口元や鼻の状態が見られるマス
クが必要かどうかはわからないが案外あると面白いかも知れない。

 アイデアあふれるファッションマスクの登場で新型コロナウイルスで沈みが
ちな街は春の訪れとともに華やかになるだろう。


 でも息苦しいマスクがドラッグストアに出回る頃には新型肺炎の流行も下火
になっているだろう。このことが筆者にとっても皆さんにとっても最大の望み
だと言えるのかも知れません。


(炎)


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