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億の近道2019/12/18


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投資情報メールマガジン                   2019/12/18

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
          (本日の担当:小屋洋一)


    ◆コラム「年末のお客様との会話で感じたところ」


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 詳細はこちら ⇒ http://okuchika.net/?eid=8812


 東京都内での開催です。
 皆さまのお申込をお待ちしております!!

 堀川秀樹氏のコラムはこちら http://okuchika.net/?eid=8858
               http://okuchika.net/?eid=8872

■主催:NPO法人イノベーターズ・フォーラム


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■ お知らせ ■


 億の近道月曜版執筆でおなじみの炎のファンドマネージャーが、肉声で相場
を語る炎チャンネル。
 第87回「令和元年は掉尾の一振の株高で終わるか?」がアップされました。


第87回「令和元年は掉尾の一振の株高で終わるか?」
 【ニコニコ動画】https://www.nicovideo.jp/watch/so36102494
 【YouTube】https://youtu.be/lrRuleh-oww

【今回登場企業】ズーム


 ぜひご視聴下さい。

 相場のサマリーや個別銘柄動向などを5〜6分にまとめておりますので、
 ご登録頂ければ幸いです。


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◆コラム「年末のお客様との会話で感じたところ」


 2019年もあと2週間ほどで終わります。
 個人投資家の方々は、今年1年間は良い成績を収められたのではないでしょ
うか?

 私の方も、この12月には顧客と面談をして1年間の運用について一緒に振
り返る機会が多くあります。


 その中で、まだまだ一般の個人の方々に理解されていないなと思う事柄が
いくつかありましたので、メルマガ読者の皆さんにもご紹介したいと思います。


1.株価が上がると売ってしまいたくなる

 今年の株式市場は、なかなか堅調で年初から比較すると20%〜30%近く
上昇した方も多いのではないでしょうか?
 そうすると、今度は全部を売って利益確定をしないといけないのだと思って
いる方も結構いらっしゃいます。

 基本的には、株式は長期で買い持つことでそのリターンが得られるものだと
思っているのですがポジションを外したがるお客様も結構います。

 この場合、来年以降また下がればポジションも取りやすいのですが、マーケ
ットは必ずしもそのように動くとは限りません。

 基本的には、マーケットが上昇して利益が出たときには、他のポートフォリ
オとの構成割合によってリバランスすることで、ポジションを調整するという
程度で十分だと考えています。



2.投資をする比率が少なすぎる

 運用をしている資産のパフォーマンスは決して悪くないのですが、金融資産
全体の1〜2割程度しか運用をしていない方もいます。

 8割の金融資産は現預金に置いておかないと、心配だとの事です。

 この場合は、いくら運用でパフォーマンスが良くても、金融資産全体でのパ
フォーマンスは8割でリターンゼロの現預金に引っ張られますから、決して高
くなりません。

 このように、自分自身の金融資産に対してどの程度資産運用をすべきかとい
う全体感が間違っているという方もかなり多く見受けられます



3.トレーディングに走って、しかも儲からない

 最近相談に来られた方の何人かはこのパターンでした。

 株式、為替など取引対象は様々なのですが、ご自身でトレードに(勉強して?)
取り組んだようなのですが、結果としては決して上手くいっていないというパ
ターンです。

 トレーディングそのものを否定するつもりはありませんが、基本的にはトレ
ードは期待値ゼロのゲームです。
 トレーディングコストが発生することも含めて考えると期待値がマイナスの
ゲームです。

 よほど特殊なスキルがないとパフォーマンスをプラスにするのは難しいので
はないかと思います。


 なので初心者であればあるほど資産運用は、少なくとも期待値がプラスであ
る株式、債券の買い持ちで勝負するのが効率的なのではないかと考えています。



 このように、相談に来られる方それぞれが、決してファイナンス的に正しい
行動を理解していない、取っていないというケースを多く見かけます。


 ぜひ上記3点について、年末年始にゆっくりと考えていただければと思いま
す。


 それでは2020年もよろしくお願いいたします。


株式会社マネーライフプランニング
代表取締役 小屋 洋一


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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