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億の近道2019/11/28


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投資情報メールマガジン                  2019/11/28号
              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
    (本日の担当:街のコンサルタント&あすなろ産業調査部)


 ◆コラム「投資あれこれ」:街のコンサルタント
 ◆コラム「株の玉手箱 1000の用途をもつ粘土」:あすなろ産業調査部


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■ ■お願い! まぐまぐ!大賞2019へ推薦のお願い ■


いつも億の近道をご愛読ありがとうございます。


今年もまぐまぐ!大賞投票の時期がやって参りました。


もう投票いただけましたか?
億の近道への推薦をよろしくお願い致します!

創刊20年の今回に、1位を受賞出来たら大変励みになります!!


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 皆さまのお申込をお待ちしております!!

■主催:NPO法人イノベーターズ・フォーラム


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◆コラム「投資あれこれ」


 HKの選挙結果は今週のNO.1ニュースでしたね!
 想定内との声もありますが、中国狂産党の圧力の下で民主派が85%の議席
を取ったなんて、この自由への渇望は凄いと感じました。狂産党が本国内で幾
ら偽ニュースを流そうとHKでは情報操作は出来ませんし、何せこれだけ沢山
の人が海外旅行へ出かけて様々なメディアに接する機会があれば、国内だけの
情報統制にも限界があるのではないかと思います。
 第二の天安門は避けて欲しいものの、ウイグル族など少数民族への弾圧を含
めて今後どのようなウネリとなるのか?

 仕事仲間の友人で中国に住む富豪の方が仰っていた
「もし日本で安全に暮らせるなら、毎日カップヌードルでも幸せだ」
という言葉を思い出しました。

 日本人も(私も含めて)文句ばっかり言っていないで、美しい自然と、美味
しい水と空気がふんだんにあり、自由で倫理観ある日本に生まれたことを有難
く思わねばいけない!と感じた次第です。
 HKでは人間の尊厳と自由を守るため、極悪非道と私欲の狂産党首脳を相手
に、まさに命がけの戦いを強いられています。


 さて、様々な相談を受けている方の中に、企業オーナーで物凄い資産運用を
している方がいらっしゃいます。業種や資産規模などを書くと特定され易いの
で書けませんが、投資を決めた場合には1アイテム毎に少なくとも10数億円
単位の投資をします。
 小職は投資助言をする仕事では無いですし、自分でも年中失敗していますか
ら(笑)何かをお勧めすることはまず無いのですが、時々「こんなのはどう?」
と相談を受けることがあります。

 これがまた、やたらとリスクの高い金融商品だったりで驚くのですが、(話
の真偽は確かめようがないものの、聴く限りでは)同氏は何十年にも渡り高リ
スク投資をしてきた結果として巨額な資産を積み上げたと言います。保有資産
の資料なども見せてくれますので状況は概ね分かります。

 ビジネスで稼いで溜めた余裕資金をひたすら投資に廻し、例えば不動産や国
内株式であれば2003年頃や2010年頃に大量に買っており、金地金など
はトン単位で2,000円台の頃に買っています。
 兎に角、ここだ!と感じたときに集中的に資金投下する投資法のようです。

 但し株式は2017年の後半から徐々に売却しているとの事で、現在は数億
円分しか残っていません。
「もうアメリカも10年近く上げているし、アメリカ株が崩れれば日本株も一
緒に崩れるはずだから、無理はしないんだ」
と仰ってました。

 最近では、昨年から大幅に崩れた新興国の(しかも危なっかしい)債券など
を買っているようです。概ね利回りが10%を大きく上回った債券を買ってい
るのですが、分散投資の「定石」と言われる投資概念が余り無いことに驚きま
す。
 ご自身は「こんなに色々なものに投資しているんだから分散投資だろ!」と
は言うのですが、不動産と金地金とプラチナとパラジウムに分散、そしてブラ
ジルやベネズエラにも分散して、と言われても・・・と言う具合です(汗)

 大きく運用を開始したのが1990年代で、その頃から「これだ!」と感じ
たものに集中的に投資して今に至っているようです。

 このような投資をする方も居るんだなぁ〜と、感心しています。


 そんな中で「最近は魅力的なものが無い。何か無いか?」と言われたので、
取りあえず思いつくままに話した中で、日興アセットマネジメントが取り扱う
「上場インデックス・ファンド新興国債券」と言うETF(1566)に興味
を持ったようです。
 とは言え、「年配当はたったの5%か・・・」と、ちょっと物足らなそうで
もありましたが、私の考えでは悪い商品ではありません。

 世界の新興国債券に概ね万遍なく投資していて、信託報酬などの費用も年0.
5%程度で手間も掛からないETFですから、証券会社がお勧めしてくる下手
な(仕組債などの)債券を買うより余程コスパが良いと考えています。


 外貨建て投資についてはFXも使い勝手が良いと思います。
 但し、博打ではありませんから、10倍〜20倍と言ったレバレッジ投資は
お勧めできません。ただでさえリスクの高い投資ですから無理は禁物で、円高
のタイミングを待ちつつ、且つ頻繁な売り買いで儲けようなどと考えてはいけ
ません。

 海外投資については、こんな商品を検討されても良いかと思って書きました。
 ※このメルマガに注目金融商品を書いて副収入を得ることはありません(汗)


 以前に何度も書いていますが、幾ら利回りが欲しいとはいえ、金融機関が勧
めてくるEB債とか○○リンク債、△△通貨建て(A〜格付け)債券・・・と
言った金融商品は投資効率が悪いですし、外貨建て保険などは投資商品では無
いですから論外です。

 この手の商品は金融機関が自分たちの収入を確定した上で、見栄えだけ良い
金融商品に仕上げた商品ですから買う側はコスト高になり易く、結果として説
明を受けた通りの満足なパフォーマンスを得られないからです。


(街のコンサルタント)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。また、当該情報は執筆時点での取材及び
調査に基づいております。配信時点と状況が変化している可能性があります。)


このコラムはいかがでしたか?面白かった・役に立ったと思った方は
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クリックだけでも結構ですし、コメントをいただけるともっと嬉しいです!


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■ お知らせ ■


■第36号配信中!山本潤監修「グロース銘柄発掘隊」


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◆コラム「株の玉手箱 1000の用途をもつ粘土」


 小学校低学年の頃、広場で友達と穴を掘ると粘土層が出現した。元々は稲作
用の田んぼで、昭和30年代に埋め立てられた土地だった。丸めて投げ合った
り、外壁をパンダ模様にさせるため戸建住宅に向けたりとか。今では砂利を敷
き詰め駐車場と片側は分譲住宅が建ってしまい、あの地で自然界の楽しい遊び
が出来なくなったのは残念である??

 その粘土だがWikiによると造形材料として土粘土、砂粘土、油粘土など
10種類以上もあるとか。小麦粉・パン粉粘土や、2007年にはドイツで世
界初の食べられるヤミードーと呼ばれる粘土まであるとは知らなんだ。

 粘土とは字の如く粘り気のある土を指し、土壌学的には通常0.002mm
以下の風化作用を受けた二次鉱物粒子というのが定義らしい。これに水が加わ
りレンガ・セメント・陶磁器の原料となる訳か。

 粘土の主体は層状珪酸塩鉱物で、カオリン鉱物、雲母粘土鉱物、スメクタイ
トなどが粘土中に広く産出される典型的な粘土鉱物らしい(九州大学理学部地
球惑星科学教室の資料より)。


 このスメクタイト属のなかにモンモリロナイトと呼ばれる鉱物があり、
“1000の用途”があると言われている。

 化学組成は(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2・nH2Oと滅茶苦茶長く沢山の元
素からなっており、化学が苦手の私にとっては頭の痛い分野だ。記号の先頭に
Na、Caの文字からナトリウムとカルシウムタイプに分かれ、世界中で産出
されるが、Na型は日本と北米が有力な産地らしい。

 モンモリロナイトの厚みは約1nmと薄く、幅は100〜1,000nmと
非常に長い板状結晶が積層された形状で、1枚の結晶は4個の酸素原子を頂点
として珪素が入り込んだ四面体構造、四面体のシート間に6個の水酸基を頂点
にアルミニウムやマグネシウムが入り込んだ八面体構造と複雑ですな。

 そんでもって八面体構造中の3価のアルミが部分的に2価のマグネシウムに
置き換わっているそうで、結晶は電荷が不足する歪みが生じ、Na、K、Ca、
Mgのようなアルカリ金属の陽イオンを吸着し電荷的に中性を保つ。

 モンモリロナイトは水と出会うと層間の交換性陽イオンに水分子が水和する
ことで、結晶底面同士の間隔が拡大し膨潤すると言う。

 Naは1価の陽イオンから層同士の電気的引力が低いため水分子を層間に取
り込み易く底面間隔が4nm以上に大きく膨潤するが、2価のCaタイプでは
電気的引力が強く水分子の侵入が制限されることで、Naタイプ以下の膨潤性
を示すそうだ(株ホージュン技術資料より)。

 膨潤性から水を吸収する用途や、他の陽イオンと交換することで有機溶媒と
の親和性を持たせるなど、多方面に利用されている。


 モンモリロナイトの利用で使用量が多いのは、エンジン用のシリンダブロッ
ク製造。日本の乗用車ガソリンエンジンではアルミブロックが主流だが、商用
車や建機で使われるディーゼルエンジン用ブロックでは砂型による鋳物が中心
だ。コード番号7315のIJTT等が手掛ける。

 溶けた鋳鉄を型に流し込むが、水路もあるエンジンブロックだけに砂型も中
子を入れ複雑な形状となる。型は砂から出来ており当然サラサラ。そんでもっ
て型を形成させるための粘結材としてモンモリロナイトを混ぜるわけです。
 顧客によって砂の成分が異なったりして、レシピ作りも大変そうです。


 猫のトイレで使う細かい粒のタイプ。あれにもモンモリロナイトを使う製品
があります。他にトンネルや下水工事、建設現場での地盤保護安定剤、隙間を
埋める止水性や、石油・天然ガス、温泉、地熱発電のボーリング時にも利用さ
れていますね。

 アグリ用途では農薬の原体に。希釈する際の増量剤と、薬品のドラッグデリ
バリシステムのような徐放効果が得られるとか。


 粘土は過去から増粘剤として化粧品にも使用されてきました。高い粘性効果
と安全性が特長で、最近ではモンモリロナイトの広い板状による被膜効果から
保湿効果や界面活性剤を少なく刺激性を減少させる利用方法も。

 飲込んでも大丈夫な安全性と吸着性から家畜用飼料にも混合されている。
 一般にカビ毒と呼ばれ、カビが産出する二次代謝産物から家畜の食欲不振、
嘔吐、消化器管粘膜の潰瘍、免疫障害などの症状も。このため飼料に混ぜたモ
ンモリロナイトが消化器管を通過する際にカビ毒を吸着させ、体外に放出させ
る仕組みとか。
 O−157が流行する際、皆さん飲みますか? 私なら酒を呑むかな?


 原発で発生した使用済み核燃料でもモンモリロナイトが役に立ちます。
 低レベル廃棄物での埋設管理も始まり、地震の揺れやドラム缶廃棄物が腐食
しないようモンモリロナイトを含ませた土で覆っている様ですね。

 蕎麦作りのような使用方法もされている。
 蕎麦粉に水を打つ際、水が多すぎると粘性が低く、少な過ぎなら捏ねるのが
大変で、蕎麦打ち3年とも言われる職人技らしい。2人の蕎麦屋出身の知り合
いから聞いた話だが、一人は二八(小麦2割、蕎麦粉8割)だったかな?つな
ぎの無い10割蕎麦は無理だと。
 もう一人は10割蕎麦の店で、つなぎを入れずに捏ねるテクニックがあるそ
うだ。その裏技を聞いたけど、たったそれだけと唖然としましたが、季節によ
っては出来ない時期もあるそうで、そんな時はこっそりと10割未満の蕎麦に
しているとか。

 だがほとんどの蕎麦は小麦粉や、トロロ芋、新潟なら“へぎ蕎麦”が有名で、
布乃利つまり海藻を“つなぎ”として利用している訳だね。


 しかし蕎麦と同様に水打ち・粘性が問題となる工業分野がある。
 セラミックスです。

 これだけ書いても終わりが見えない!
 1000の用途を書き上げたらキリがないですね。


 モンモリロナイト製品の価格は鉄のトン当たり7〜8万円に比べ若干低い6
万円程度と言われている。この安さも多様されている理由の一つだろうが、グ
レードによって価格は大きく異なる。

 純度を限りなく高めた高純度品の価格は3桁万円となり、化学合成の100
%純度品では高純度品の2〜3倍の価格だとか。


 大分先となろうが、高レベル廃棄物の埋設処理も日本で始まろう。膨大な粘
土が使用される原子力関係者のコメントであった。


 モンモリロナイトという言葉が広く知り渡る時期がいずれ来よう。


(あすなろ産業調査部)


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株式会社あすなろ/関東財務局長(金商)第686号/加入協会 一般社団法
 人日本投資顧問業協会

(提供情報はあくまでも情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘及び、
売買指示ではございません。株式投資には価格の変動等によって損失が生じる
おそれがあることをご理解の上、投資にあたっての最終判断はご自身の判断に
てお願い致します。信頼できると思われる各種情報、データに基づいて作成し
ておりますが、その正確性及び安全性を保証するものではありません。)


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りになっております。現在、2005年1月分まで掲載しておりますが、順次
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編集者:億の近道発行プロジェクト
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