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億の近道2019/11/20


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投資情報メールマガジン                   2019/11/20

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
           (本日の担当:小屋洋一)


     ◆コラム「大手証券会社の比較可能なKPIを見てみる」


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■ ■お願い! まぐまぐ!大賞2019へ推薦のお願い ■


いつも億の近道をご愛読ありがとうございます。


今年もまぐまぐ!大賞投票の時期がやって参りました。


そこでお願いです。
億の近道への推薦をよろしくお願い致します!

創刊20年の今回に、1位を受賞出来たら大変励みになります!!


推薦はこちらから ⇒ http://bit.ly/mag2award2019


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■ お知らせ ■


 2つのセミナー申込受付中!


★四季報セミナー ガチャ氏×山本潤氏 四季報の裏側、全部お話しします!★
 12/7 18:15開場
 ○四季報記者歴5年のガチャ氏による「四季報の裏側セミナー」
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 セミナー受講料=8,000円(税込)
 詳細はこちら ⇒ http://okuchika.net/?eid=8764


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 12/21 18:15開場
 ●Mr.デリバティブ堀川秀樹氏が、日経225オプション取引を一から
  お教えします。
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 セミナー受講料=5,500円(税込)
 詳細はこちら ⇒ http://okuchika.net/?eid=8812


 どちらも東京都内での開催です。
 皆さまのお申込をお待ちしております!!

■主催:NPO法人イノベーターズ・フォーラム


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◆コラム「大手証券会社の比較可能なKPIを見てみる」

【パフォーマンス編】


 昨年2018年に金融庁が
「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」
という発表をして、各金融機関の投資信託の販売状況を購入者側が比較検討し
やすいように、比較可能な共通KPIというものを設定するように促しました。

その詳細は、下記になります。
https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180629-3/02.pdf


 とはいうものの、なかなか投資信託を購入する際に、販売会社の情報を比較
することもないと思いましたので、一度調べてみました。


[野村証券]

 運用損益(2013年4月〜2019年3月末)

 −50%未満        1%
 −50%以上〜30%未満  0%
 −30%以上〜10%未満  4%
 −10%以上〜0%未満  15%
 0%以上+10%未満   38%
 +10%以上+30%未満 27%
 +30%以上+50%未満 11%
 +50%以上        4%

です。

 80%の方々がプラスの損益です。


[大和証券]

 運用損益(購入時点〜2019年3月末)

 −50%未満        3.0%
 −50%以上〜30%未満  3.2%
 −30%以上〜10%未満 11.1%
 −10%以上〜0%未満  19.2%
 0%以上+10%未満   23.9%
 +10%以上+30%未満 23.4%
 +30%以上+50%未満  8.0%
 +50%以上        8.3%

です。

 63.5%の方々がプラスの損益です。


[SMBC日興証券]

 運用損益(購入時点〜2019年3月末)

 −50%未満        2%
 −50%以上〜30%未満  1%
 −30%以上〜10%未満 11%
 −10%以上〜0%未満  21%
 0%以上+10%未満   21%
 +10%以上+30%未満 18%
 +30%以上+50%未満 11%
 +50%以上       14%

です。

 64%の方々がプラスの損益です。


 ちなみに弊社では、

 運用損益(2013年4月〜2019年3月末)

 −50%未満        0%
 −50%以上〜30%未満  0%
 −30%以上〜10%未満  0%
 −10%以上〜0%未満   0%
 0%以上+10%未満    0%
 +10%以上+30%未満  0%
 +30%以上+50%未満 50%
 +50%以上       50%

です。

 100%の方々がプラスの損益です。


 これは当然の話で、それぞれの資産対象が2013年〜2019年にかけて
上昇しているので、むしろこの期間では長期で保有していてマイナスになる方
が難しいと思われます。


 ちなみに2013年〜2019年にかけて

 日本株式 約76%上昇
 外国株式 約91%上昇
 日本債券 約8%上昇
 外国債券 約22%上昇

と概ねどんな資産でも大幅に上昇しています。

 これら株式や債券の組み合わせでポートフォリオを組んでいれば30〜50
%程度の上昇をしていて当然だとも言えます。


 大和証券やSMBC日興証券は、投資信託保有時から計測しているので、
保有期間が6年に満たないものが混ざっているので、よりパフォーマンスを
押し下げているのだろうと推察します。


 次回は、販売している投資信託のコスト比較をしてみようと思います。


株式会社マネーライフプランニング
代表取締役 小屋 洋一


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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 内容を一部閲覧出来ますので、ぜひご利用下さい。

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