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億の近道2019/02/08


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投資情報メールマガジン                  2019/02/08号

              イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】
 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

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             −本日の目次−
        (本日の担当:水島寒月&大魔神)


 ◆コラム「大魔神のアンテナ 『相場のことは相場に聞け』」:大魔神
 ◆コラム「市場潮流」:水島寒月


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◆コラム「大魔神のアンテナ 『相場のことは相場に聞け』」


 妙な動き。そんな時は、「相場のことは相場に聞け」

 私の師匠であった、仕手筋の大物の方が私に語った言葉です。


 今、株式市場は戻り相場を演じているが、どう見ても「米国株式市場」に比
べると上値が重い展開が続いている。
 2月に入り、1日高値20929円、4日高値20922円。5日高値20
981円。6日高値20971円と何度も21000円を伺う動きを示すもの
の、売り圧力に押されて、達成できないで推移している(因みにシカゴ日経先
物でも20981円が戻り高値になっている)。


 円ドル相場においても、2月に入ってから109円中ほどから110円台と
安定的な動きを示している。外部条件的には、21000円を奪回しても良い
場面でもある。

 また、日経平均のEPSも昨年12月から低調な推移をしてきたが、ここ決
算発表が始まってからは緩やかであるが、EPSは戻り歩調を示している。
 6日現在の日経平均EPSも1733円になっており、PERでも12.0
4倍と低水準で推移している。従来であれば、少し割安な水準である。
 2016年の2月、6月の底値を示現した際にもPERは13倍前後であっ
た。今の水準はどう見ても売られ過ぎの水準である。

 半面、NY市場の「ダウ平均」は6日現在でPERが18倍まで買われてい
る。ナスダックにおいては22倍となっており、予想数値を上回る状況で推移
しています。


 日米の格差が大きくなってきている。

 2017年の際にも、NY市場はある意味10月までは堅調であったが、日
本市場はじり貧相場が続いていた。この違いは明らかに外国人投資家の姿勢に
あった訳です。
 今年に入り、1月の第4週目に買い越しに転じ、出来高も増加傾向を示して
いたが、今週は上記の通り、重い動きになっている。「売っている」のは誰な
のか。気になるところです。


 相場の分岐点では、過去の経験則からも「外国人投資家」が主体になってお
り、昨年は約7兆円以上の売り越しであったことで、相場がじり貧になった。
その意味からも今年も外国人投資家の動向がカギを握ると推定しています。

 また、外国人投資家は日本人とは異なり、「順張り」を基本としており、買
い上がるスタンスなので、相場を大きくする投資家でもある。今のようなモヤ
モヤした相場を演じることはない。
 今の株式市場が本格的に上昇するのであれば、外国人投資家の出番を待つの
み。海外投資家の売買動向をしっかりとウォッチしたいです。


 外国人投資家の視点からは、おそらく今の東京市場には魅力がないと思われ
ているのであろう。あとは、決算発表が終了する、2月第4週がポイントにな
ると予想しています。


(大魔神)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


 大魔神氏のセミナー開催を記念して、特別インタビューを1月17日に収録
 ぜひお聞き下さい。


 後編「投資対象銘柄の発掘について」
 聞き手:YEN蔵氏
 https://youtu.be/2kGNp1f3CCs


 前編「出来高の見かたについて」
 聞き手:YEN蔵氏
 https://youtu.be/kYJuwVmuooo


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◆コラム「市場潮流」


 今週(2月4〜8日)の東京株式市場は、日経平均株価が週間で455円2
2銭下落し(率にして2.2%の下落)、2万333円17銭で取引を終えま
した。5週ぶりの下落です。

 前週1日(金)に発表された米国の1月の雇用統計および1月のISM景況
感指数(製造業)がいずれも市場予想を上回ったことを好感し、週初の4日
(月)の日経平均株価は前週末比95円高と前週から3日続伸となりました。
 しかし、週半ばにかけては、年初以降の継続的な上昇を受けて利益確定売り
が優勢となり、上値の重い展開となりました。
 また、国内主要企業の3Q決算発表で、通期業績予想を下方修正する企業が
目立ったことや、米国株に戻り一巡感が出てきたとの見方が広がったことで、
週末にかけ下落。米中貿易協議が難航するとの見方が浮上したこともあり、8
日(金)の日経平均株価は前日比418円の大幅安となりました。


 主力銘柄の中で上昇が目立ったのは、ソフトバンクG(9984)でした。
好決算に加え、大規模な自社株買いを発表したことなどが評価されました。


 来週の株式相場は、引き続き、上値の重い展開となりそうです。
 東証1部の騰落レシオ(25日移動平均)は、5日(火)に133まで上昇
しており、テクニカル面では、戻り一巡感が出ても、おかしくない水準です。

 米国では、15日(金)に現行のつなぎ予算の期限が到来します。この期限
までに、与野党が新たな予算で合意できなければ、米政府は閉鎖となります。


 米国景気が減速に向かうとの警戒感がさらに高まれば、内外の株式相場の重
荷となる見込みです。


(水島寒月)


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 詳細とお申込方法は来週発表いたします!


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