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億の近道2018/09/10


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投資情報メールマガジン                   2018/09/10

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

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             −本日の目次−
      (本日の担当:炎のファンドマネージャー)


   ◆コラム「我慢の投資が成功の源」
   ◆コラム「経常利益1億円未満の上場企業はなぜか狙われる」


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【お知らせ】


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◆コラム「我慢の投資が成功の源」


 本日のメディアは「大坂なおみ」の話で大盛り上がり。テニスが好きな方も
興味がない方も話題の人になった感があります。

祝!!全米オープン優勝!!

 テニスの4大大会の一つであるUSオープンで日本人として初めて優勝した
大坂なおみ選手の快挙がもたらした影響は計り知れない。

 皆さんも様々な思いでセリーナウィリアムズとの試合をテレビでご覧になっ
たかと思います。この快挙にわく日本人の興奮が、元気のなかった株式相場に
少しでもポジティブな影響をもたらしたと感じているのは筆者だけではないと
思います。

 この試合でのセリーナウィリアムズの態度は大坂なおみの勝利に水を差した
ことで後味の悪い印象をもたらしました。それだけに皆さんも複雑な思いがあ
るかと思いますが、大坂なおみの日本人らしいあこがれの相手や観客を思いや
る控え目な態度こそ、勝者にふさわしい。


 試合後のなおみ効果は株式市場にも表れ始めています。
 大坂なおみ選手の年齢が20歳なだけに、その効果はこれから長期にわたる
ものと考えられます。

 残念ながら試合前からヨネックス、日清食品、WOWOWなど、スポンサー
企業や放送メディアへの評価が先取りして高まっていたので、株価はいずれも
意地悪なぐらい高値をつけた後は値を消していますが、じっくりとこれからの
活躍を期待する投資家の買いが出来高の増加につながったとの印象です。


 台風に大地震と暗いムードが漂ってきた日本に若いパワーが明るい話題を提
供したようです。まだまだ頭重い展開が予想される日本株ではありますが、な
おみ効果で少しは前向きな投資マインドが戻れば幸いです。

 とりわけ大坂なおみ選手が口にする「我慢」というキーワードは印象深い。
 来る玉すべてにパワーヒットしないで取捨選択を重ねてチャンスを待つ我慢
が勝利につながったという大坂なおみの勝因分析は株式運用にも当てはまりそ
う。


 短期で成果が上がらずにあきらめて簡単に投げてしまうような運用が当然の
ように跋扈していますが、しっかり銘柄を見極めて研究を重ね、企業の中身と
値動きを会得してリスクマネーを投じるような中長期視点の「我慢の投資」を
モットーにした運用を皆様には心がけて頂けましたら幸いです。
 なかなか一筋縄にはいかない相場展開ではありますが、我慢の投資で成果を
高めて頂けましたら幸いです。


【我慢の3銘柄】

1.テノックス(1905)
 →先週の炎チャンネルでもコメントした銘柄

 1000円を挟んで上下10円から20円の小浮動が続くバリュー銘柄で我
 慢の展開が続く。配当利回り3%で下値は固いが上値も重い。
 日本の基礎工事業界のパイオニア的存在ながら経営が保守的過ぎると思われ
 ていることが難点。同業の三信建設(1984)と同じ運命にならないこと
 を祈る。


2.トランザス(6696)
 →先行的な高い評価でIPO後に我慢の投資が1年間続く

 IoT関連で時々動意づくが、いつも一過性に終わることで長期スタンスで
 投資した方の我慢が続く。先般もニュースリリース後に急騰を演じたが短命
 に終わる。経常利益5億円以上の収益向上が見込めないと株価の継続的な上
 昇は覚束ないがテーマ性が刺激材料。


3.興研(7963)
 →昨年10月からの長期調整局面が続く。過去のパターンからは我慢の投資
  家がそろそろ報われるタイミングだが・・・

 豚コレラの発生で防護服のアゼアス(3161)とともに連想買い入るが短
 命に終わる。事業成長の柱はクリーンルームだが株価の下落トレンドが続き
 なおも我慢が必要か?


(炎)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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■ お知らせ ■


 億の近道月曜版執筆でおなじみの炎のファンドマネージャーが、肉声で相場
を語る炎チャンネル。
 第26回目「国土強靱化計画と株価」がアップされました。

 第26回目「国土強靱化計画と株価」
 【YouTube】https://youtu.be/7LJ6Dbpxs5w
 【ニコニコ動画】http://www.nicovideo.jp/watch/1536294303

 ぜひご視聴下さい。

 相場のサマリーや個別銘柄動向などを5〜6分にまとめておりますので、
 ご登録頂ければ幸いです。
 目下は無料番組ではありますが、価値あるコンテンツ作りに努めております
ので宜しくお願いします。


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◆コラム「経常利益1億円未満の上場企業はなぜか狙われる」


 停滞局面下の株式相場にあっていくつかの活躍銘柄が堅調な値動きを辿って
います。

 JALCOホールディングス(6625)はその一つかも知れません。
 同社の直近の高値は8月22日につけた289円で時価230円はその高値
から20%下落していますが、7月の安値143円からは60%上昇した水準
です。

 同社の前期の経常利益は35百万円で1億円を下回った水準でしたが、今期
は4億円余りに急増するとの見通しを示したことで一気に評価が高まってきた
のです。しかも中期的にはP店向けのコンサル業などで収益が急向上するとの
見通しを示しており、そうした成長期待がここでの評価の高まりにつながって
いると考えられます。

 同社社長の田辺氏は野村証券OBでもあり、金融のプロである点も特徴的。
 縮小傾向にあると言われるP店業界が生き残りをかけ、資産の有効活用を同
社に託す展開が同社の不動産事業の成長を後押しするとの社長の経営戦略がこ
こでの評価につながってきたと言えます(実際には業績の変化とIRへの注力
があったと筆者は見ています)。


 全体相場が停滞すればするほどこうした事例が他にも出てきそうな気がしま
すが、これに続く経常利益1億円以下の銘柄に活路を見出すことにはそれこそ
いつになったら評価が高まるのか読めない中での我慢が求められます。

 それでも何らかの仕掛けが大口投資家への第三者割当増資などを皮切りにし
て始まるのであれば、それは良い変化のシグナルと言えます。

 いつまでも経常利益1億円以下に留まる企業には魅力がないのでその分株価
は見向きもされない状態が続く。ところが、資本参加した投資家とのコラボレ
ーションによって新たなビジネスが付加されて収益が数億円上乗せされると時
価総額は大きく跳ね上がることになる。

 投資家にとっても企業にとってもマイナスではないので不特定多数の投資家
も追随していくことになり、中長期的な株高につながる。


 こうしたやや楽観的な視点で皆さんも前向きに該当銘柄を選定されてみては
いかがでしょうか。


【経常利益1億円以下の黒字で業績低迷する時価総額50億円以下の銘柄群】

1.ベルグアース(1383)
 時価総額24億円 今期予想経常利益55百万円

2.三東工業社(1788)
 時価総額19億円 今期予想経常利益90百万円

3.地域新聞社(2164)
 時価総額19.5億円 今期予想経常利益5百万円
 →時価総額10億円以下で低迷してきたが直近になり株価急騰

4.fonfun(2323)
 時価総額11.6億円 今期予想経常利益11百万円

5.Shinwa(2437)
 時価総額21.6億円 今期予想経常利益60百万円

6.アウンコンサル(2459)
 時価総額40.5億円今期予想経常利益13百万円
 →直近になって株価急騰

7.オートウェーブ(2666)
 時価総額18.9億円今期予想経常利益94百万円

8.イメージワン(2667)
 時価総額37.6億円 今期予想経常利益18百万円

9.魚喜(2683)
 時価総額35.8億円 今期予想経常利益70百万円

10.セイヒョー(2872)
 時価総額13.2億円 今期予想経常利益35百万円


(炎)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
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の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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