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億の近道2016/12/20


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投資情報メールマガジン                   2016/12/20

             イ意 の 近 道

         −プロが導く「億」資産への近道−   週5回発行
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【ご挨拶】

 将来の資産形成のために個人投資家の方にも機関投資家並以上の情報提供を
したい。また同時に、当メルマガを通じてより多くの方に自立した投資家を目
指していただきたいと考えております。各種分析やコラムを参考にして、「億」
の資産を目指し、自立した投資家への道を歩みましょう!

   ★当メルマガは等長フォントでの閲覧を前提にしております★

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             −本日の目次−
        (本日の担当:石川臨太郎&大原浩)

 ◆コラム「長期保有で優遇される優待11銘柄の検証」:石川臨太郎
 ◆コラム「バフェットとポーターに学ぶナンバーワン企業戦略 第16回」
      :大原浩


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◆コラム「長期保有で優遇される優待11銘柄の検証」


 億の近道3月22日号に掲載した、「3月23日から3月28日までに株に
投資するなら長期保有優遇のある高配当優待銘柄を夫婦で1単元、つまり優待
2口分買っておくのが一番有利だと考えて作ったリスト」を検証してみます。

 3月22日コラム:http://www.okuchika.net/?eid=6217

〇オリックス
 3月18日の株価 1619.0円
12月19日の株価 1867.0円(+248円 上昇率15.3%)

〇日本管財
 3月18日の株価 1799円
12月19日の株価 1799円(0円 上昇率0)
 ただし、配当を3月に22円、優待20円、9月に配当19円、優待20円
 合計81円のインカム・ゲインを加味してプラス。

〇興銀リース
 3月18日の株価 2025円
12月19日の株価 2663円(+638円 上昇率31.5%)

〇カナデン
 3月18日の株価 874円
12月19日の株価 1050円(+176円 上昇率20.1%)

〇NECキャピタルソリューション
 3月18日の株価 1610円
12月19日の株価 1860円(+250円 上昇率15.5%)

〇ヨロズ
 3月18日の株価 2358円
12月19日の株価 1728円(▲630円 下落率26.7%)

〇AGS
 3月18日の株価 958円
12月19日の株価 1335円(+377円 上昇率39.4%)

〇ジーテクト
 3月18日の株価 1281円
12月19日の株価 2342円(+1061円 上昇率82.8%)

〇芙蓉総合リース
 3月18日の株価 4690円
12月19日の株価 5710円(+1020円 上昇率21.7%)

〇NSD
 3月18日の株価 1703円
12月19日の株価 1839円(+136円 上昇率8.0%)

〇ユニプレス
 3月18日の株価 1965円
12月19日の株価 2355円(+390円 上昇率19.8%)


 上記の通り、9勝2敗となりました。
 ただし、3月と9月の配当と優待を加算すると10勝1敗です。

 忍耐が必要ですが、長期保有により、インカムゲインとキャピタルゲインの
双方が得られる結果は、読者の皆さんの参考になると思います。
 これからも、ヒントになるような内容を掲載していきたいです。


経済的独立ワクワク!サポーター 石川臨太郎


★有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」を週1回配信し
 ています。石川臨太郎が特定銘柄を挙げて詳細研究する「銘柄研究」が好評
 です。ご興味がある方はぜひ一度ご購読下さい。


【為替に左右されない!近畿圏に強い地盤を持ち、低PER低PBRの出遅れ
 優待銘柄を研究!】

 本日配信の有料メルマガでは、近畿圏に強力なビジネス地盤を持ちつつ、価
格競争力を武器に全国展開を進めており、低PER低PBRで、年2回株主優
待がある内需100%企業を、研究銘柄として掲載しています。

 また、コラムでは、「自分に理解できる業績の良い低PER銘柄にもやっと
資金が入りだしています。よそ見ばかりをしないで掉尾の一振を確実に取って
いきたいと考えています。」と題し、最近のコラム銘柄の検証を進めながら、
どのような銘柄が騰げているのか、その傾向を読み解きます。日本を代表する
大型株のセクター分析も行っています。

 さらに、3月本決算の中小型優待銘柄を、研究銘柄候補として3銘柄挙げる
と同時に、長期保有による優待増額企業も参考として挙げています。

 金曜日までにご購読の方へは、もれなく最新号を差し上げます。
 是非この機会にご購読下さい。


【2016研究銘柄パフォーマンストップ3】

 1月12日〜11月22日配信分 全45銘柄 12月16日現在

 1位 エージーピー(9377)+233.33% 3月29日配信
 2位 エージーピー(9377)+213.68% 8月9日配信※
 3位 東京ラヂエーター製造(7235) +117.09% 7月5日配信

 ※この銘柄は2回配信しました。

 パフォーマンス分布
 +100%以上   3銘柄
 +50%〜100% 2銘柄
 +25%〜50% 14銘柄
 +10%〜25% 15銘柄
    0〜10%  8銘柄
 0%以下      3銘柄

 42勝3敗となりました。なお、配当・優待は加算しておりません。
 詳細は、コラム銘柄も含め、近日中にWebへ掲載します。


有料メルマガは週1回・火曜日配信です。
詳細は http://www.iforum.jp/magazine.htm をご参照下さい。

過去サンプル(研究銘柄)
 銘柄研究 ニチリン(5184)
 銘柄研究 帝国電機製作所(6333)


過去サンプル(コラム)
 業績に不安が無い企業に投資家が資金を投下し始めた可能性(2016/10/04)
 新たな金融政策で、出遅れている日本株の見直しに期待(2016/09/27)
 特別掲載 バランス・シートを読むための簡単な知識(2)
 現代の錬金術である株式投資を使って、老後の生活を少しでも豊かにしようとするための心得(2012/10/30)
 現代の錬金術である株式投資を使って、老後の生活を少しでも豊かにしようとするための心得(2012/11/06)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
ては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者
の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。また、
当該情報は執筆時点での取材及び調査に基づいております。配信時点と状況が
変化している可能性があります。)

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◆コラム「バフェットとポーターに学ぶナンバーワン企業戦略 第16回」


産業新潮 http://homepage2.nifty.com/sancho/1月号連載記事


■ナンバーワン企業その4 りそな


●銀行や証券以外の金融機関が発展する


 一般の銀行のカウンターでは、従業員が椅子に座って、立っている顧客の応
対をします。しかも、番号札を渡されて行列までさせられます。
 一般の流通・小売業ではまずありえない話で、銀行という業態がどれほど傲
慢で顧客軽視をしているのかは改めて説明する必要が無いかもしれません。

 私が、日本の既存の銀行や証券会社に多くを期待しないのは、政府の規制に
守られてふんぞり返ってビジネスを行っている企業は、【自由競争】の中では
淘汰されるからです。

 逆に、弊社が毎年発表するGINZAX30社の中に、クレディセゾン、東
京センチュリーリース、Eギャランティーなど、既存の銀行や証券会社では無
い金融関連会社、が多数入っているのに気付かれた読者も多いでしょう。
 既得権益に守られている既存の銀行や証券会社を、自由競争の中で磨かれた
優秀な企業が打ち破るのはいとも簡単です。私が「銀行や証券以外の金融機関」
に大いに期待するのもそのような理由からです。

 また、欧州や米国の歴史を振り返っても、経済が成熟期に入ってから金融ビ
ジネスが大きく伸びています。すでに成熟期に入っている日本経済において、
今後金融産業が益々重要になるのは、簡単に予想できることです。

 逆に言えば、新興国のように政治が不安定で経済の成熟度合いが低く、資本
の蓄積も十分に行われていない国々では、なかなか強力な金融関連企業が生ま
れません。ですから、新興国を中心とした海外においても、今後日本の金融ビ
ジネスが大きく発展する素地があります。


●顧客目線の銀行


 そのように大発展の可能性を秘めた金融関連ビジネスの中で、期待している
数少ない【既存の銀行】がりそなです。

 多くの方がご存知のように、同行には金融危機の際に公的資金が注入されま
した。ただ、公的資金注入後は、大いなる反省のもと国民の期待に応えるべく
全社員の給与3割カットや採用の抑制などのいわゆるリストラを行いました。
 また、個人(既存の住宅ローン利用先は51万)や中小企業との取引など堅
実かつ高い利益を見込める分野に対し経営資源を集中。この方針が成功し、健
全化の第一歩を踏み出します。

 公的資金が注入されるまでのりそなは、他の銀行などと同様に尊大で傲慢な
存在であったのですが、公的資金注入の際に、牛尾治朗氏(ウシオ電機会長)
に白羽の矢を立てられ改革の責任者に抜擢された細谷英二氏(JR東日本副社
長)の強力なリーダーシップの下、大胆な改革・改善が行われたことにより生
まれ変わったのです。
 その際には花王から4名のOBを指導役として招き、顧客対応のスピードを
ストップウォッチで測るなど、製造業を中心とする優良企業では当たり前の
「科学的手法」で問題点を見つけ出し、次々と「カイゼン」を行いました。


<続く>


続きは、産業新潮
http://homepage2.nifty.com/sancho/
1月号をご参照ください。


(大原浩)


【大原浩の書籍】

★バフェット流で読み解くGINZAX30社(2017年度版、上巻、下巻)
 <発行:昇龍社>が発刊されました(アマゾン・キンドル版)
 上巻:http://amzn.to/2clE4yw
 下巻:http://amzn.to/2clFbxZ

★10月6日木曜日より夕刊フジにて、「最強!バフェット流投資術」の連載
 を開始しました(毎週木曜日連載)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関し
 ては御自身の責任と判断で願います。)


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することとなりました。なお、12月30日申込分までは内税での購読料で承
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編集者:億の近道発行プロジェクト
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