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伝説の投資家シリーズ17−Jim Rogers

 伝説の投資家シリーズも第17弾となりました。本日の伝説の投資家はジム・ロジャーズ(Jim Rogers)です。ロジャーズは日本でも「冒険投資家」として非常に有名です。

 バフェットと同じく、ロジャーズは5歳のころから野球場で空き瓶を集めて換金したり、ピーナッツを売り歩いたりと、幼少のころから商才を発揮していました。イェール大学で経済学の学位を取得したロジャーズは、ウォール街に就職します。就職当初は、株式・債券の区別もつかないなど、ほとんどの知識はありませんでしたが、すぐに金融の世界に魅了されます。

 そして、1973年に31歳でジョージ・ソロスとクォンタム・ファンドを設立します。クォンタム・ファンドは設立10年で約42倍というとてつもないリターンを上げました。1970年代の米国株式は、1973−74年の「株式の死」もあり、同時期の10年間でS&Pが47%しか上昇していないなど、あまり良いパフォーマンスではありませんでしたが、それだけ彼らの手腕が優れていたということでしょう。

 彼らのクォンタム・ファンドは、現在のヘッジファンドとほぼ同じ形態で運営されており、最初の本格的なヘッジファンドと言われています。1980年に引退を表明したロジャーズはバイクで世界中を旅します。この時の経験が彼の現在のフロンティア投資を形作るきっかけとなりました。

 その後、テレビのコメンテーターをしたり、大学教授に就任したりしていましたが、1990−92年に世界6大陸を16万kmもバイクで旅し、この旅行はベストセラー、「冒険投資家」シリーズにまとめられています。ちなみに、1999−2002年にかけても、ベンツで25万kmも旅をし、どちらもバイクと自動車での最長の旅行としてギネス記録として認定されています。

 ジム・ロジャーズのクォンタム以降の投資スタイルは、株式に限らずありとあらゆる資産において、フロンティア分野に投資をすることです。まだ、コモディティが広く投資対象として認識されていなかった1998年に、自身の名を冠したコモディティ指数を立上げ、2000年代の高騰で大きなリターンをあげたようです。

 また、2007年にはニューヨークのマンションを売り払い、シンガポールに移住します。これは、今後の世界経済の中心がアジアにシフトするという読みで、2007年にはスリランカやカンボジアといったアジアのフロンティア諸国への投資を行います。ちなみに、スリランカの株式指数は、2009年に120%、2010年に96%上昇しており、世界屈指のパフォーマンスを残しています。

 シンガポールは、東日本大震災以降、日本の富裕層も移住先に選んでいて、中国からの移住とあわさり、1年前では約1億円の資産をシンガポールの金融機関に預ければ取得できた永住権が、今では約6億円にまでハードルが上がるなど、人気が高騰しています。ロジャーズは自分の娘に中国語の家庭教師をつけて、幼少期から教育している事も有名です。彼の人生の歩みそのものが、フロンティアを開拓する精神に満ちている事がわかります。

 常に、世界の関心を一歩先んじて布石をうっておき、世の中が追いついてきた時にリターンを上げる彼の手法は投資家の理想とすべきものです。逆に、海外の情勢を後追いし、高値づかみをしがちな日本の個人投資家は、彼の動向を意識するようにしてください。

S&S investments
岡村 聡

【プロフィール】
東京大学工学部卒、東京大学大学院学際情報学府卒。
卒業後、マッキンゼー・アンド・カンパニーを経て、
バイアウトファンドのアドバンテッジパートナーズに勤務。
2010年6月より、投資アドバイス会社S&S investments起業。

(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。)
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