大魔神のアンテナ 楽観した時に大きく変動




 株式市場は、楽観した時に大きく変動しますね。反対に市場が総悲観した時に、新たな相場が生まれる。
 アメリカの著名な投資家ジョン・テンプルトン氏の言葉に「相場は悲観の中にうまれ、懐疑の中で育ち、羅漢の中で成熟し、幸福感の中で消えていく」とあります。厳しいお言葉ですが、ここ今年前半の相場はまさに、この格言通りの株式相場であったようにも感じられます。


 10連休明け、新年号「令和」が始まって3連続下落(平成最終日を入れると4日続落)しており、お祝い気分もなく売り、売りの相場になってしまい幸福感もない状況になってしまっているが、先の格言にあるように、悲観の中から相場が生まれる。

 米中の貿易協議は9日より始まる。
 トランプ大統領が10日から中国製品の追加関税を引き上げる発表しているが、この協議次第では硬化した態度も一変する可能性もある(トランプ大統領はなかなかのビジネスマンなので…)。
 その意味でも、10日は株式市場の今後を決める重要な日になるでしょう。

 ただ、株式市場はある程度悪い結果になるだろうと織り込みつつ推移していると考えられるので、どちらの結果が出ても、来週は大きなチャンスがあると考えています。


 今年は1月から巻き戻し相場が始まっているが、2月初旬・3月の初旬及び3月終盤での25日移動平均を割り込み、テクニカル的には下落傾向を示すが、何度も切り返しの動きを示した。
 また、75日移動平均を一時的に下回る場面はあるものの、その時点から巻き戻し相場を度々演じた。その観点からテクニカル的にも10日の動きは大きなポイントです。

 上げるか?下げるか?で大きな分岐点になります。


 半面、市場の動きに反して、今は決算発表真っ盛りです。
 個別では好決算銘柄は微動だせず、しっかりとした動きを示している銘柄があり、例として「シミック・2309」「CIJ・4826」など決算発表を機に上昇している。
 市場内では、指数を落ち込んでも生きている銘柄はある。今こそ、決算内容を再点検して、好調な企業への投資チャンスでもあります。


 お知らせがあります。
 5月18日(土曜日)YEN蔵&私こと大魔神のセミナーを開催いたします。(主催:ファイト塾)
 YEN蔵はマクロ経済及び為替相場の動向などのほか、私との対談も行います。ご興味があれば、是非ご参加ください。

 詳しくはこちらをご確認下さい
 ⇒https://ameblo.jp/fightjuku1/entry-12459862254.html


(大魔神)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


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大魔神のアンテナ 海外投資家の買い越しが続いている



 海外投資家の買い越しが続いている。楽しみですね。

 海外投資家はこの4月初めより、買い越しが3週間続いた。今年は3月末まで売り越し姿勢が続いていた。特に現物株を売り続け、約8兆円以上の売り越し額(昨年からの累計)を積み上げてきた。先物で買い越しになっていた時もあったが、現物は売り続けていた。
 その半面、売りに対しては、日銀が受け手になっていたようです。無論、個人投資家も同様です。


 過去の売買動向でも、外国人投資家が買いに回ると個人投資家が売りに回る。
 反対に外国人投資家が売り手になると個人投資家が買っていた。

 さて、どちらが大きく利益を獲得しているかと言えば、毎回外国人投資家が勝利している。

 今回、4月から外国人投資家の姿勢に変化があり、大きく買い越しに転じ、この3週間(5月第1週・6227億円。4月第2週・1214億円。4月第3週・5534億円)で現物株だけでも1兆2000億円以上の買い越し額になっており、東京市場にもやっと海外からの資金が舞い戻ってきたようです。

 過去の事例でも、海外勢が3週連続的に買い越しになると、その後の株式市場は大きく上昇に転じている。経験則的な見方ですが、株式投資の際に、順張り投資をする投資家と言えば外国人投資家であり、その力で株価を押し上げてきた経緯がある。
 それに反して、個人投資家・信託銀行などは押し目を買う投資家であり、所謂逆張り投資になるので、株式を押し上げる力がなく、相場を支えているだけです。

 今回も重しになるだろうと見ていた、日経平均の22000円を(テクニカル的にみた節目)あっさり抜け出した力は「外国人投資家」のエネルギーによるものと考えられる。
 その意味でも、海外投資家が買い続けるならば、今後も期待できる相場になるでしょう。


 さて、今週は10連休を前にして、個人投資家・機関投資家などの手仕舞い売り・換券売りが続いていると、市場関係者がコメントしていた。
 史上初の10日間もの大型連休なので、その間の不安定要素を考えるならば、ひとまずポジションを調整したいと考えるところですね。

 しかし、そのような中でも買っていた投資家もいたのです。
 それが、また外国人投資家であった場合には、この10連休が相場を大きく変化させるきっかけになるのではと見ています。


 お知らせ>5月18日土曜日 YEN蔵&大魔神のセミナーを開催いたします。
 詳しくは>>twitter @Sdaimajin まで。


(大魔神)


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大魔神のアンテナ 閑散相場に売りなし




 閑散相場に売りなしとよく言われますが、今はまさにそのような相場ですね。

 海外メディアの報道で、東京株式市場の時価総額が世界第3位から4位に後退したという記事がありました。今までは米国、中国と並ぶ3大市場でした。しかし、今は「香港市場」に抜かれました。
 昨年12月の下落以来、外国人投資家は日本市場を無視する姿勢が続いており、国内投資家においても模様眺めの姿勢です。


 閑散相場中では大型株への投資も控えめ、その分、中小型株・新興市場銘柄が今でも活況を呈しています。

 3月まで活況であった「バイオ」株が、今週再び活況を帯び「キャンパス」が3日間のストップ高。また、「オンコリスバイオ」も再浮上して2日間のストップ高を演じました。また、同様にIPO銘柄等も、2月ひと相場を作りましたがこちらも再び盛り上がりを示しています。
 全体感から見てやや寂しさを感じますが、そんな中でも株式市場はお仕事をしているのですね。


 さて、今週発表された「外国人動向」は今年初めての大きな買い越しに転じました。先物ベースでも現物ベースでも共に買い越しになりました。
 今までは買い越しであっても、先物・現物を共に買い越したことはなく、今年初めてのことであり、金額ベースでも最高額になりました(現物・先物で8028億円)。

 その影響なのか、半導体の主力銘柄が大きく買われていました。
 米国SOX指数が上昇していることもありますが、「アドバンテスト」(新値を更新)「東京エレクトン」「ディスコ」が堅調な動きを示していました。その他主力銘柄の一角、「日立」「三菱電機」「NEC」等も同様に動意づいていました。また、「安川電機」「日本電産」「ファナック」など中国関連とされていた銘柄までも買い戻されています。


 大きく動いている銘柄は目立ちますが、上記した銘柄群もこの4月に入ってから、ちょっとした様相の変化が起こっています。

 以前も申し上げましたが、私は相場が分からない時こそ「相場に聞け」と考えているので、こうした動きを演じ始めたことは、この4月5月相場は大きなうねりが始まる可能性も秘めていると予想しています。


 本日、「安川電機」の決算が発表されましたが市場がどのような反応を示すか?今後の市場動向を占う意味でも大切だと見ております。

 10連休を前にして本格的に決算発表シーズに突入します。
 アク出しができるのか?大きく変化をもたらす時期になると考えています。


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(大魔神)


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大魔神のアンテナ 桜咲く季節、テーマ株が満開に




 日経平均は、相変わらず上げ下げを続けて方向感に乏しい展開になっています。

 テクニカル的な見方をしている私にとって、これほど悩ましい相場はあまり経験したことがありません。結論から言うと、まったく先が見えてこないという事です。

 ある程度予測はするものの、裏切られています。
 友人の市場関係者は、「今は取り敢えず弱気のコメントが無難だと」語っている反面、今もって大きな下落はなく、下げても戻しがあってもみあい相場だとも語っていました。

 では、市場内はどうなのか?
 案外と盛り上がりを示しています。

 バイオ株も潰れたようでも巻き返す動きを見せていて、その影響もあるのか、静かにしていた「ALBERT」が今週初めより動意、戻り高値を奪回して、その関連である「AI」関連銘柄への物色も始まっています。

 また、新天皇即位で新年号が制定されることで、「印刷・ビジネスフォーム」関連株が買われ(カワセコンピュータがストップ高)、消費税引き上げ、外国人観光客の為に「キャッシュレス関連」も上昇、その代表格でもある「GMOペイメント」が新値を更新。
 関連株でもある「楽天、メルカリ、メディアシーク」なども買われ始めています。

 新年早々、日経新聞が取り上げていた「5G」においてもハード面の銘柄だったアンリツが上昇後、一息入れていますが、今は「5G」のソフト面の銘柄を物色する傾向があります。

 システム構築・セキュリティー・ビックデータ・クラウド・画像配信(多少広範囲になるが)関連性の強い銘柄も買われているようです。その中には「システム情報、GMOクラウド、システクインテグレータ」など動きがありました。

 その他でも「ゲーム」関連も物色の対象になっています。
 「ガンホー」の動意づきをきっかけにして「HEROZ」(AIにも絡んでいますが)「enish、サイバーステップ」などです。


 今まさにテーマ株が桜咲き、満開に近い相場を繰り広げています。

 この相場、森で勝負する時期ではなく、いろいろな花を摘み取る投資で臨んで行きたい。「ゲーム」「5G」「キャッシュレス」「バイオ」「新天皇即位」「人材派遣」(外国人労働者に対してのテーマ)などいろいろな花々があります。鑑賞するのではなく、悪い表現ですが、摘み取る投資を考えたい時期です。


(大魔神)


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大魔神のアンテナ 個別銘柄のゲリラ戦真っ盛り



 株式市場は面白い、どんなに悪い相場になっても買いたい銘柄があります。

 ある知人が「サンバイオ」で大損をしたが、その復讐戦で「オンコリスバイオ」を買い、損を取り返したという博打的な売買をしたようですが、先週から今週にかけてはまさに「博打的要素」を持った銘柄が乱舞しています。
 新興市場の「バイオ株」の中で、必ず一つはストップ高を日々示現しています。また、マザーズ市場においては、「バイオ株」以外で「IPO銘柄」も物色対象になっており、こちらもストップ高を演じる銘柄が日々出ています。

 市場の動きに左右されることなく、短期筋(投機筋とも言えますが)は積極的に売買を繰り返し、ストップ高をさせることを生き甲斐にしている感じさえあります。
 同じ銘柄が連続ストップ高を演じる場合もありますが、どちらかと言えば、日々入れ替えながら買い漁っているようです。

 まさに神出鬼没な動きを演じています。ゲリラ戦です。


 今の株式市場は一進一退の動きを続けており、テクニカル的な観点からも判断が出来ない状況。25日移動平均線と75日移動平均線を割り込むと下落サイン(2月8日と3月8日)になりますが、そのサインに逆らうように反転上昇を示す。しかし、上昇基調を示すと(3月4日)、今度はそれを裏切るように下げに転じる。

 しかし、日経平均が定まった動きを示さない為なのか、上記したような個別銘柄を循環的に売買しなければならない相場になっているとも言える。

 ダウ理論が指摘する「弱気相場の中間期」は、ボロ株が乱舞する。全体的には12月に19000円を割り込んでから、戻り基調を演じているものの、日々の売買高は減少傾向である。いつ、下落に転じるか、警戒しているようです。

 相場の方向感が定まるまでは、このようなゲリラ相場が続くと思われます。

 このゲリラ相場が終焉する時は、まさに、株式市場の方向性がはっきりする時だと考えられます。


 ダウは「弱気相場が終焉する時は、中間期に乱舞したボロ株・材料株が下落する時」と語っています。

 その意味でも来週、1週間は大きなポイントになり、相場に変化がある時期です。


(大魔神)


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大魔神のアンテナ 株式市場は一進一退の動き



 株式市場は一進一退の動き、この動きもまた株式市場の面白さです。


 今週に入り、月曜日は上がり・火曜日は下げる、そのリズムで上げ下げを繰り返していた。
 木曜日時点では差っ引き40円ほどのマイナスになっている。1%程度の範囲で推移している相場。大きく押し上げる力も大きく押し下げる力もなく、日経平均は動いていた。

 半面、マザーズ市場は2月18日から8連騰で77ポイント上昇。上げ方は地味ではありましたが、市場内はなかなかの活況でした。
 IPO銘柄が青空相場を演じたり、サンバイオに代わるバイオ銘柄が飛んでいたりと面白い相場を展開していた。また、前回も指摘した「メルカリ」もお休みを交えながらも2000円台を通過して3000円台まで回復。
 いろいろな銘柄が芽を出し、花開いた相場でした。


 ただ、ちょっと指数的に、「サイコロジカル」がマザーズは10勝2敗まで示現。ジャスダック市場も9勝3敗まで上げたこともあって、多少過熱感到来で売り込まれていたようです。

 半面、上記の1部市場には、まったくそのような動きがなく、ゆったりした動きを演じていた。225の銘柄の中では「電鉄株」が多少元気であったようです。
 「JR東海・9022」「東日本JR・9020」などが高値を更新、戻り高値を取る動き、その他個別では「オリンパス・7733」「三菱重工・7011」「東映・9605」が新値を更新している。

 内容的には、内需株的な銘柄が堅調に推移している。グロース株は、「米中貿易問題」が絡み上げ下げの動きを演じていた。(機械・電機・自動車)などです。その影響が日経平均に表れているようです。


 それに反して、TOPIX構成銘柄である上記銘柄群の上昇や内需(建設・不動産など)の堅調さが指数を押し上げていた。しかし、そのTOPIXも新興市場同様に、サイコロが9勝3敗まで達していた(2月27日、水曜日)、それは、指数的な過熱感示現したことになり、木曜日、円安傾向にあった株式市場でしたが売られた。

 指数は正直に動くようです。


 来週もいろいろな展開が予想される相場ですが。ただ、ここ3月相場は波乱含みの動きが例年続いている。ちょっと警戒もしたい月です。
 半面、ゲリラ戦はこのような時に訪れます。


 その動きも一興ですね。株式市場だから。


(大魔神)


(情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。)


 大魔神氏のセミナー開催を記念して、特別インタビューを1月17日に収録
 ぜひお聞き下さい。


 後編「投資対象銘柄の発掘について」
 聞き手:YEN蔵氏
 https://youtu.be/2kGNp1f3CCs


 前編「出来高の見かたについて」
 聞き手:YEN蔵氏
 https://youtu.be/kYJuwVmuooo


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大魔神のアンテナ 株式市場は変化と共に面白くなってきましたよ



 株式市場は一転・二転としながらも1月4日大発会の日より回復相場を演じています。

 1月18日の一つ目の節目、25日移動平均線を突破。一時、2月8日にその25日平均線を下回るが、翌日には大きな上昇と共に再度突破。そして、次なる節目の75日移動平均線を今週月曜日、2月18日突破した。
 その間、2度程75日移動平均線をトライする動きを示すが、ウォーミングアップをしていたようです。


 その日経平均を押し上げたのが、悪役でした「ソニー・6758」が2月7日下値から這い上がる動きを示したこと。同じように「ファーストリテリング・9983」も下げ止まりから上昇に反転。もう一つは「JR東海・9022」が年初来高値更新。主力銘柄の「三菱重工・7011」「日立・6501」など時価総額が大きい銘柄も上昇していることが、今の株式市場に変化を与え、抵抗帯であった75日移動平均線も取ることが出来た。
 半面、時価総額が大きい銘柄であったことで、日経平均の上昇幅が限られました。


 テクニカル的に、この25日移動平均線&75日移動平均線を突破したことは、上値抵抗帯を取ったことになるので、相場の基調は変化していると見ることが出来ます。そして、各移動平均線を突破する動きの中で、トレンドの変化を読み取ることが重要です。

 下降トレンドから上昇トレンドに変化する。日経平均であれば、10月高値の山から12月の戻り高値の山をラインで結ぶと、2月13日の75日移動平均線へトライしたその日に、この下降トレンドラインを抜く動きを示しました。この時点でトレンドに変化があったと。

 あとは、最後の節目は200日移動平均線になるでしょう。日々変化しますが、現在は22000円超の水準にあります。しかし、かなり重い抵抗帯ですので。


 また、面白くなっている点は、前もちょっと触れましたが、マザーズ市場が変化しています。「サンバイオ」の急落で市場全般大きな打撃を受けました。
 しかし、その「サンバイオ」に代わる銘柄として、マザーズ市場内の時価総額がある程度大きい銘柄が活躍していることです。

 「オンコリスバイオ」や「メルカリ」(昨年末から今まで、8週連続の陽線を示現、今週も陽線になりそうです。滅多にこのようになることはありません)直近では「ユーザベース」「HEROZ」なども動意しています。
 マザーズ指数も再度一つ目の節目、25日移動平均線を突破してきました。


 変化の表れと考え、マザーズ市場も面白くなると考えています。


(大魔神)


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大魔神のアンテナ 外部要因で相場は一転・また一転しています



 先週の動きはテクニカル的に見て、ちょっと悪い方向性を示したが、一転、今週は良い方向性を示す動きを示した。

 その大きな理由は「トランプ大統領」の発言に因るところが大きく、米中の首脳会談を行うと語ったが、急変、やはり3月1日までは会談を行わないと発言。しかし、今週に入り米中協議が始まると貿易交渉が進展しているとの見方が高まり、またもや「トランプ大統領」が習主席と会談を望んでいると語りました。
 その影響で株式市場は下げたり、上げたりと方向感が定まっていない(特に東京市場は)。


 さて、チャート的に今の「日経平均株価」の動きを見てみると、2月1週目の20900円台が戻り高値の抵抗帯でしたが、今週水曜日、あっさりと戻り高値20981円を抜き、21000円台を示現した。
 一時的ではあったが、大きな節目である75日移動平均線を突破(この時点では21198円が75日移動平均線でした)、高値21213円を取ったが、終値ベースでは21144円。
 そして、木曜日は高値21235円で、この日の75日移動平均線も一時的に突破した(この日は21178円でした)。しかし、終値ベースでは21139円と両日も75日移動平均線を実体で抜くことが出来ませんでした。


 ここで移動平均線の定義を簡単に説明すると一つはその銘柄のトレンドを表し、もう一つはその銘柄に投資をしている投資家のコストも表しています。
 その移動平均線で上記した75日移動平均線は中・長期的な投資家である機関投資家のコストとも言われており、個別銘柄においても、この75日平均線を株価が下から上へと突破する際、かなりのエネルギー(出来高)とそれなりの評価される材料がマッチしないと突破できない(これは過去の経験則に基づいております)。

 ここ一両日中の動きを見た時、この75日移動平均線を抜けないことは、まさに、エネルギー不足&材料に乏しいことから、売り圧力に押し戻されていると考えられます。

 昨年の10月、日経平均が下落相場に入ってから、この75日移動平均線が上値の節目となり、10月17日、11月8日、12月3日、多少上値を抜く場面もあるが、そのポイントが戻り高値を示し、そこから再度下降トレンドが今も続いている。


 今週末の米中協議が大きなポイントになると株式市場は読んでいると考えられ、週明けの月曜日が今後の株式市場の方向性を決めるでしょう。


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大魔神のアンテナ 『相場のことは相場に聞け』



 妙な動き。そんな時は、「相場のことは相場に聞け」

 私の師匠であった、仕手筋の大物の方が私に語った言葉です。


 今、株式市場は戻り相場を演じているが、どう見ても「米国株式市場」に比べると上値が重い展開が続いている。
 2月に入り、1日高値20929円、4日高値20922円。5日高値20981円。6日高値20971円と何度も21000円を伺う動きを示すものの、売り圧力に押されて、達成できないで推移している(因みにシカゴ日経先物でも20981円が戻り高値になっている)。


 円ドル相場においても、2月に入ってから109円中ほどから110円台と安定的な動きを示している。外部条件的には、21000円を奪回しても良い場面でもある。

 また、日経平均のEPSも昨年12月から低調な推移をしてきたが、ここ決算発表が始まってからは緩やかであるが、EPSは戻り歩調を示している。
 6日現在の日経平均EPSも1733円になっており、PERでも12.04倍と低水準で推移している。従来であれば、少し割安な水準である。
 2016年の2月、6月の底値を示現した際にもPERは13倍前後であった。今の水準はどう見ても売られ過ぎの水準である。

 半面、NY市場の「ダウ平均」は6日現在でPERが18倍まで買われている。ナスダックにおいては22倍となっており、予想数値を上回る状況で推移しています。


 日米の格差が大きくなってきている。

 2017年の際にも、NY市場はある意味10月までは堅調であったが、日本市場はじり貧相場が続いていた。この違いは明らかに外国人投資家の姿勢にあった訳です。
 今年に入り、1月の第4週目に買い越しに転じ、出来高も増加傾向を示していたが、今週は上記の通り、重い動きになっている。「売っている」のは誰なのか。気になるところです。


 相場の分岐点では、過去の経験則からも「外国人投資家」が主体になっており、昨年は約7兆円以上の売り越しであったことで、相場がじり貧になった。その意味からも今年も外国人投資家の動向がカギを握ると推定しています。

 また、外国人投資家は日本人とは異なり、「順張り」を基本としており、買い上がるスタンスなので、相場を大きくする投資家でもある。今のようなモヤモヤした相場を演じることはない。
 今の株式市場が本格的に上昇するのであれば、外国人投資家の出番を待つのみ。海外投資家の売買動向をしっかりとウォッチしたいです。


 外国人投資家の視点からは、おそらく今の東京市場には魅力がないと思われているのであろう。あとは、決算発表が終了する、2月第4週がポイントになると予想しています。


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大魔神のアンテナ 『サンバイオ』効果で相場が大きく変化する



 マザーズ市場に台風が上陸した。

 30日のマザーズ市場は77ポイント安を示現、昨年の2月6日の118ポイント安に次ぐ大きな下落を演じた。

 経験則になりますが、相場は、大きな下落を演じるとその後大きな変化をもたらす。この30日の状況は値上がり銘柄数も19銘柄と少なく、ほぼ全面安になっていた。翌日は、サンバイオを除く、ほぼすべての銘柄が買い戻されていた。この動きも面白いと考えています。
 市場心理が「サンバイオ」の大量な売りを見て、他の銘柄への波及を恐れて売りが売りを呼んだ。昨年の12月17日の65ポイント安、25日の58ポイント安を示現しているが、その時よりも30日の方が市場内の状況は劣悪でした。かなりの膿を吐き出したように見られる。
 その動きの反動もあるが、整理されたことで、31日が全面高になったと考えられる。


 「サンバイオ」は依然とストップ安売り気配が続いているが、今までのマザーズ市場の「柱」であったこの銘柄が潰れることで、新たな銘柄が出現すると考えられる。また、バイオと言うテーマも終了に向かうと予想しています。

 そして、市場は新たな「テーマ」を探し始める。

 これも経験則的な見方になりますが。本日の動きの中でも「オリンピック」「外国人労働者」関連で「リネット・3556」がここ連日大商いと共に上昇している。また、ゲーム関連銘柄の「ミクシィ・2121」も底練り水準を脱しつつ推移をしている。
 同様にマザーズ指数を左右する銘柄で、医療機器・介護機器を手掛ける「CYBER・7779」も上場来安値を示現後、出来高も伴いつつ戻り基調を示している。

 これらが今後の動向次第では「柱」的な役割を担う銘柄に成長することも考えられ、本格的な上昇トレンドを示すかウォッチしたいところです。
 無論、今度の決算内容次第ですが。


 全体的には今週、米国雇用統計発表・米中次官級の交渉結果も控えており、全体的にも相場変動も起こりえる時期。国内でも主要企業の決算内容で、指数も変動すると考えられるので、来週は株式市場にとって重要な一週間になると予想しています。


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 大魔神氏の2月2日セミナーを記念して、特別インタビューを1月17日に収録しました。今回は後編「投資対象銘柄の発掘について」です。
 ぜひお聞き下さい。


 後編「投資対象銘柄の発掘について」
 聞き手:YEN蔵氏
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 前編「出来高の見かたについて」
 聞き手:YEN蔵氏
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